老邱決定先在山上待着，要求任達軒找龍萬虎商量怎麼接應278團的事情，覺得龍萬虎是他們在和278團之間不可缺的重要武裝力量。

任達軒向龍萬虎等人傳達毛主席的思想，表明了基本已經肅清殘餘的地主武裝，全東北不會再有土匪，知道龍萬虎一直替天行道，劫富救貧，希望他儘早加入東北民主聯軍，一起打中央軍。龍萬虎爲難的表示自己需要再考慮，而一邊的龍梅爲老邱打抱不平，和羅延安一言不合差點又吵起來。任達軒走之前希望龍萬虎儘快選擇之後的路。

老邱依依不捨的送走任達軒後，和龍萬虎等人商量之後的方向。龍萬虎剛想表態，一邊的尹奎態度決絕的不同意加入八路，意思大家把藤田供出來的軍火賣了，拿着錢就散夥。龍萬虎和衆兄弟連連道好，但這個主意被老邱否定，希望這批軍火能都給278團，之後再折現錢給大夥，但是口說無憑，即使老邱想白紙黑字立字據，衆人也是不相信。無奈只能答應龍萬虎的提議，加入黑風崖再立誓言。

尹奎不懷好意的支開看押藤田的土匪們，眼見四下無人連夜乘天黑帶着藤田下山，途中藤田掙脫繩索跳下馬逃了。一番糾纏，尹奎捉住了藤田用槍逼着藤田告訴他軍火庫在哪，欺騙藤田說她女兒在妓院裏面接客，萬念俱灰的藤田跪着求尹奎救自己的女兒，一定會說出軍火庫。尹奎罵罵咧咧的拉着藤田動身找李惠。

老邱入夥土匪，被迫在身上烙印疼的睡不着，大喊龍梅兩兄妹是騙子。

大清早土匪發現綁着的藤田不知所蹤，焦急的告訴龍萬虎，藤田和尹奎都不見了。龍萬虎大罵尹奎要活剮了他，便召集兄弟和老邱匆忙下山去。

李惠得到找到自己父親的消息，感激的不停向杜重遠道謝，杜重遠有事要離開。前腳剛走金掌櫃也鬼鬼祟祟的來酒吧打探肖立寶的消息，沒有想到肖立寶突然來到酒吧，嚇得金掌櫃立刻躲了起來。肖立寶找到李惠，刻意向她泄露軍事機密，說陳司令要一舉消滅278團，杜重遠要被分配到石頭河子再也回不來了，威脅李惠以後這裏就是他的地盤，要她想清楚以後跟着誰 便得意的離開。

李惠擔心杜重遠連忙騎車要去告訴他這個消息。正在這時，尹奎找到了酒吧打聽李惠的消息，得知李惠剛走便決定留在這來等她回來，和酒吧老闆娘聊天的時候說起藤田理惠是的真實身份是日本人，父親是藤田，這次來是爲了讓他們父女團聚。沒有想到這席話被一直躲着的金掌櫃給聽到了。

李惠找到杜重遠，着急的說着肖立寶那聽來的消息，要杜重遠當心。杜重遠希望李惠和她父親一起回日本，而李惠堅持一定要留下來和他在一起留在中國爲日本人贖罪。杜重遠疼愛的摸着她的臉，兩人抱在了一起。

尹奎決定押着藤田去酒吧見李惠，路上警告他要說中國話，不要讓別人認出。進酒吧前拿出槍威脅着老闆娘，萬萬沒想到金掌櫃等人早已在此埋伏，瞬間扣住了尹奎，認出金掌櫃的尹奎立刻見風使舵的說自己是來把藤田獻給高司令的，要求引薦，金掌櫃狐假虎威押着藤田和尹奎準備就地正法。

幸好老邱龍萬虎等人及時趕到了酒吧，看見金掌櫃等人在審問藤田，一陣亂打尹奎乘機逃走，金掌櫃當場死亡，而藤田也被誤傷至要害，臨死前告訴了老邱軍火庫的地點是新機場東面，舊倉庫下面。

而聞訊趕來的杜重遠剛進門就看見李惠摟着血流不止的藤田傷心的痛哭。

八路軍總部批准了假打蓮花縣的作戰方案，鄭司令誇讚邱勇年能想出這個好主意。