1975年，一座蘇式風格的建築前，隨着掛出的《智取威虎山》的手繪海報，人羣涌向這建築物的鐵門。邢文江的兒子邢濤將戲票換成糧票，刑文江知道後教訓了邢濤，姜書記勸他好好教育。北方九龍口市京劇團的人民劇場舞臺上，扮演楊子榮的李振宏，在熱情如火的羣衆眼裏，爲其感到有些遺憾，畢竟在樣板戲到來之前的年代，然而這個“英雄”總在舉手投足間，顯得很猥瑣。扮演普通土匪的葉凱，卻精神十足、過於惹眼，眼下由於他的出身成分阻礙了他扮演英雄楊子榮，然而即將改變他命運的正是扮演座山雕的劇團團長-邢文江。在這場精彩的演出中，還有正值青春年少的學員們，他們一邊夢想着有朝一日自己能夠站在舞臺中央。

重要的彙報演出將至，團裏突然宣佈臨時要換演員，準備啓用成分不好的葉凱擔任楊子榮一角。劇團一時間風波四起。學員中的另類，看不慣演員勾心鬥角，拿腔拿調，一心想做個工人的女孩子宋雨從來不顧劇團老師葉凱的好言規勸，而在團裏排練時心不在焉，只有在和團長的兒子邢濤在一起時才能感覺青春的釋放。彙報演出那天，宋雨才第一次領略了自己一直沒放在眼裏的老師，葉凱，身上有着魔力般的風采。而就在演出當天發生了意外，扮演座山雕的團長邢文江誤場了。場上場下炸開鍋了，突然之間舞臺上濃煙四起，整個劇場瀰漫在濃煙之中，觀衆嚇得四散。葉凱爲救火受了傷，團長邢文江當場被燒死在道具間，而葉凱的未婚妻於曉霞因搶救無效死亡。

而這一切，是由於宋雨美工師的父親宋德海的工作疏忽。他不該把易燃品放在道具間，還有另一原因父親宋德海讓宋雨進去找道具槍，而她在道具間點着了蠟燭，由於害怕跑出道具間，然而道具間的蠟燭沒滅從而點燃香蕉水引發了火災。宋雨當時也是太着急，她解釋說那火柴是李老師的，她也不知道門是如何鎖上。宋德海因此服刑，宋雨也被京劇團開除。

宋雨找邢濤解釋，她也不知道會造成這樣嚴重的後果。邢濤因爲父親在大火中喪生，而宋雨又是這場大火重要的嫌疑人，所以對她表現得冷漠及敵視，她不想離開邢濤，邢母給她身上潑了一身水後趕她離開。宋雨收拾東西離開劇團，姜麗華被任命爲九龍口市京劇團團長，葉凱成爲副團長，李振宏有些妒忌。邢濤來到葉凱辦公室，葉凱讓他將信交給宋雨。宋雨爲她媽的病情擔憂，家中沒錢看病，葉凱介紹她去東風修理廠上班。

宋雨來到修理廠上班，工友勸她早些將長頭髮剪去。李振宏在姜麗華的辦公室看到他寫的求職報告，姜麗華沒將它交上去讓他有些生氣，她沒辦法推薦李振宏。宋雨捨不得剪髮，她咽家後將頭髮盤起來，邢濤曾向她說過喜歡她長頭髮的樣子。李振宏在劇場的舞臺前聽到師妹吳春燕向葉凱表白，等葉凱離開後李振宏上前威脅她，李振宏知道那天道具間有兩個人，吳春燕只能被李振宏玷辱。