宋雨離開京劇團後十分留戀，她想當工廠裏的文藝骨幹，宋母因身體不好也不能教她，但知道葉玉山能教學她。爲了學戲，被開除的宋雨偷偷去找劇團的守門老人，瘸子，葉玉山，葉玉山的戲聲讓她情不自禁地鼓掌。宋雨學戲的願望對這個老人來說，無疑是要引爆炸彈，葉玉山趕她離開。

邢母收拾東西想要離開，邢濤聽到宋雨的聲音出門後被他媽叫回，宋雨留下紙袋後離開，邢濤打開後看到那條紅圍巾，兩人曾約定永遠在一起。姜麗華去了宋雨家中，回家後李振宏勸她不要再去，李振宏否認在劇場裏抽菸，更不承認那盒火柴是自己的。葉凱升爲團長後贏得尊重，卻看不出有絲毫的開心。一直以做團長爲目標的李振宏，爲此加深了對葉凱的仇視。

宋雨給葉玉山送去肉包子，但葉玉山勸將它扔給狗喫，宋雨沒有生氣，她仍堅持着想拜師，還跪在地上要磕頭。葉玉山也不希望將他的本事帶到棺材裏，他親兒子爲了登臺已和他斷絕關係，宋雨發誓保密，她地方都找好了。宋雨發現邢濤將她的圍巾掛在牆上，她質問時被邢濤羞辱。

一無所有的宋雨發現，唯有自己身上可憐的那點京劇功夫，能爲自己迎來工友的喜愛和尊重。京劇重新成了宋雨逆境中的“朋友”。然而經過一段時間宋雨的堅持，葉玉山還是被宋雨的真誠所打動，老人實在不忍看到一個年輕女孩爲了一點過錯，不能學戲，萬念俱灰，於是便接納了她。一個看門老人，一個被開除的學員。就這樣成了劇院裏，最刻苦的祕密師徒。

轉眼間，是劇團的學員彙報演出之際，葉凱在開會時提議讓李振宏擔任楊子榮的角色。回家後李振宏向姜麗華說葉凱說謊，但沒有說明具體原因，姜麗華不解。姜麗華宣佈演出名單，葉凱也在其中，他想大膽啓用新人，還極力推薦邢濤來演李玉和的角色，吳春燕推薦劉雅麗演李鐵梅，李振宏在會上不同意葉凱的決定，葉凱讓他當衆說出來，李振宏說葉凱根本沒看到邢文江砸門，只是他沒有證據。

邢濤想第二年參軍，李振宏勸他不要跟着葉凱學戲。姜麗華對李振宏的做法向葉凱道歉，葉凱沒有放在心上，姜麗華回家後指責李振宏無理取鬧，李振宏還想收邢濤爲徒弟，他一怒之下還有了離婚的想法。