國民黨特務處派宋文清來到濟南破壞共產黨地下組織，根據顧委員介紹，宋文清得知金石大藥房其實是共產黨人的祕密聯絡站，並對王懷遠投靠了虎旗軍非常驚訝。與此同時，侯七和穀子甩開田大棒子的追蹤成功得在蒙陰與大部隊會合，衆人熱烈慶祝，刁四感到危機重重，私下派白蠟杆去濟南找佐藤俊二。金石大藥房被特務查封，趙化民也被人追殺。他在同志的掩護下冒死找到田麥穗和銀杏，告訴她們他決定上山打探王懷遠，讓她們好好照顧自己，等他的消息。

白蠟杆兒帶着刁四給他的櫻花徽章找到佐藤俊二，將刁四的紙條交給佐藤。佐藤俊二交給他一個盒子跟一個包裹，讓他一定交給刁四，並將虎旗軍的消息通知了田大棒子。田大棒子得知自己受騙，立即集合部隊向蒙陰出發。

王懷遠和旗主們商量虎旗軍日後的發展，刁四在巡山的時候意外的遇見了以收藥材爲名尋找王懷遠的趙化民。兩兄弟重逢後十分高興。趙化民告訴他連紅軍都有穩固的根據地，虎旗軍也應該如此，王懷遠下決心要找塊易守難攻的地方安置虎旗軍。

刁四故意找王懷遠來瞧病，結果被王懷遠識破收到譏諷。白蠟杆兒趁人不注意溜進王懷遠的帳篷，把小盒子裏的東西放在王懷遠的牀下，然後又在大家喝的酒裏下毒，蟲草恰好遇見，卻被白蠟杆兒跟刁四又反咬一口。大家將白蠟杆和蟲草都綁了起來。對刁四和王懷遠的帳篷分別進行搜查，結果在王懷遠的帳篷裏搜出了盒子。王懷遠因爲沒有證據證明自己，於是便讓衆人也將自己綁起。