心蓮找到芳華說出自己對阿陸情真意切，希望芳華勸他回到裁縫店過安份的生活。芳華此時以很支持阿陸的想法，並不把心蓮的話放在心上。 不速之客陳忠，舉止詭異，言語閃爍探聽着心蓮身世，萬師父不由得起疑。陳忠剛走，楊副爺就趕到逼問萬師父要他交出心蓮，萬師父不肯被楊副爺用刀刺傷。 嚴刑逼迫萬師父交出心蓮，萬師父寧死不屈，帶着刀傷衝破重圍，趕在心蓮回來路上向心蓮發出警告，並鄭重告知心蓮，她的確不是親生。心蓮肝膽俱裂，在最危急時，也不肯丟下萬師父自顧逃命，雙雙被追至的翠兒等人斷了去路。萬師父傷重含恨而終，心蓮孤身無援，被楊副爺押走。 阿陸和芳華雖然受到馬修等人的奚落，然而真摯卻讓阿陸和芳華感到了彼此的愛意，但是回到現實中，兩個人必須分開，離別時兩人互道珍重，心下明白，再也不會相見。 回到裁縫店，赫然看到師父的屍體，聽到心蓮失蹤的消息，阿陸幾乎崩潰，失魂落魄之下，他求助於義龍，義龍極爲震驚，十分掛念心蓮。 深深自責也波及芳華，他以爲，若不是心軟，拒絕不了芳華，心蓮和師父便不會發生不幸。阿陸的指責令芳華受傷甚劇，從此心灰意冷，二人剛萌發的情愫硬生生被懊悔掩埋。 漢斯和馬修的野心日益膨脹起來，他們決定利用伊娃擴大自己的勢力，染指廣州的民族工業。 阿陸漫無目的地四處尋找心蓮，遇到從澡堂探究誤殺社主因由走出來的義龍。聽說心蓮失蹤，而當時阿陸卻不在她身邊，義龍差點要了阿陸的命，他卻不知道自己暗中查探誤殺案情的舉動，已經被陳社主盯上。 芳華雖與阿陸決裂，也心繫着心蓮的命運，打算即使走遍天涯角，也要把心蓮找到，還給阿陸。芳華和佩佩打算扮了男裝，假借尋花問柳，打探心蓮的下落。然而在街上，芳華又與阿陸偶遇，兩個人的心裏又是另一番滋味…… 陳社主害怕夜長夢多，於是催促翠兒趕緊和義龍成婚，並且主動提出爲翠兒操辦婚禮，翠兒滿心歡喜。心滿意足的翠兒偶然發現楊副爺打算把心蓮賣到青樓，面對正在四處尋找心蓮下落的義龍，嫉妒讓翠兒隱瞞了真相。 陳社主設計讓義龍誤打誤撞地進了翠兒的洞房，義龍雖然酒醉卻堅決不同意和翠兒成婚，然而在陳社主的威逼利誘下，義龍陷入兩難的境地……