春秋時代，周王室力衰敗。諸侯林立，羣雄爭霸，戰事頻亂。晉國公子重耳睿智仁厚，卻因天生異相遭遇宮廷構陷，流落異鄉，自此開啓了跌宕起伏的傳奇人生。

狄國草原，草原上的勇士紛紛參加三年一度的騎射大賽，一長相英俊，身手非凡的少年勇士脫穎而出，他便是晉國的二公子重耳。重耳意不在這騎射大賽的頭籌，反向衆人普及了鼠疫的事情，稱自己已經想到了滅鼠之策。正在草原族長孤伯詢問重耳鼠之計時，草原上的水牛受驚暴動，重耳上前以一人之力驅走了水牛，贏得了衆人的歡呼喝彩，可他懷中的老鼠卻不慎滑落出去，襲暈了晉國使臣。晉國使臣昏迷，重耳略施小伎便喚醒了晉國使臣，晉國使臣聽到了重耳的名字，態度大爲轉變，稱他是得了晉國公的命令而來，迎請重耳回宮。重耳對自己的身份並不知情，只當晉國使臣是在胡言亂語，一旁的孤伯聽到了晉國使臣的話，心中萬番感慨，認爲該來的事情還是來了。

鸞翔殿，晉國公嫡長子申生一身盛裝地前來見自己的母親齊姬，齊姬提起申生將與晉國三公子夷吾比試一下事。她提醒申生，此番二人比試並非尋常操練，而是在聖上與文武百官面前的比試，申生此次務必要贏得比賽。申生生性仁厚善良，他認爲此番不過是兄弟之間的切磋而已，重在情義，不在輸贏，可齊姬卻提起申生是晉國長公子身份的事情，務必要他在比試場上贏得晉國公的青睞。另一邊，晉國三公子夷吾向自己母親允姬提起了申生的盛裝，對自己的簡陋打扮頗有不滿，從小到大允姬都要他對申生處處退讓，可今日他卻不願意再繼續忍讓下去。允姬知道夷吾心中的不滿，她也不再求夷吾繼續忍讓。反之，她要求夷吾務必在比試場上贏過申生，讓晉國公對他另眼相看。

孤伯接見了晉國使臣，並喚來了重耳，讓重耳隨晉國使臣回宮。重耳不信自己是晉國二公子的身份，晉國使臣拿出了當今國公的帛書，帛書上清楚地寫着重耳乃是晉候的二公子，之所以留在草原是因爲當年的不吉天相。重耳得知自己的尊貴身世後並沒有半分欣喜，反不願意隨晉國使臣回宮。草原上，重耳吹響鳴笛，他想起自己從小在草原上經歷過的事情，心中感慨萬千。吉格前來見重耳，他大讚着重耳精湛的刀技，得知重耳的心結，吉格出言安慰重耳，希望重耳不要記恨自己的父母，這些年來一直有人暗中教重耳武功跟醫術，他認爲這些人都是重耳父母的安排。重耳雖不再記恨自己的父母，卻打從心底裏不想回齊國，只想留在草原上過着無拘無束的生活。

宮中，侍女襄兒爲重耳的生母狐姬討來一碗湯藥，二人的生活並不好過，可狐姬依舊苦撐着活下去，她深知，只有活下去她才能見到自己的兒子重耳。整整十八年了，她與重耳分別兩地，十八年裏從未曾見過重耳一面的她，唯一的心願就是能在死前見到重耳一面。

比試場上，申生跟夷吾面聖，晉國公對夷吾的隨意裝扮頗爲不滿。正在這時，新田縣大夫送來急奏，新田大旱，新田縣大夫要求晉國公親自前往處理災難，罪己祭天。申生提出願代父前往，晉國公體恤申生，沒有同意。夷吾生性暴躁，他亦主動提出願代父前往，只不過他想用武力來解決新田縣的災民。晉國公對夷吾的話十分失望，決定召集百官，再行商議此事。

重耳不肯回晉國，晉國使臣動之以情，曉之以理，希望重耳能夠隨他回國。重耳聰明應對，不願意輕易妥協，晉國使臣看出重耳不肯歸國的心思，他以草原上族人的性命來威脅，強迫重耳隨他回國。重耳不願意受脅迫，晉國使臣只好提起了重耳的母親狐姬，以狐姬的安危來勸誡重耳，這才讓重耳冷 靜下來。晉國使臣離開後，重耳問起了十八年前之事，狐伯低聲一嘆，將十八年前的事情一一告訴重耳。十八年前，狐姬在桃林中生下了重耳，重耳天生異相，深愛狐姬的晉國公有意立重耳爲儲君，這個消息傳到了齊姬耳中，她與卜偃合謀，設法讓晉國公相信重耳是邪魅的降生，晉國公一怒之下想殺了重耳，是狐突冒着生命危險，被晉國公誤砍斷了一條手臂才搶回了尚在襁褓中的重耳。狐突與狐姬百般懇求，晉國公念及骨內親情方纔答應留下重耳一命，當場將他送出晉國，永世不得歸返，只能以庶人的身份存活於世。

重耳得知了自己的身世，他決定回晉國，質問晉國公當年想要殺他一事。狐伯知道重耳心中的委屈，他勸說重耳不要過於衝動行事，此番回晉國，他必須先在晉國立足，凡是有困難之事，可找重耳的外公狐突幫忙。重耳記下狐伯的話，草原衆人送別重耳，吉格亦與重耳道別。日後的路，重耳必須獨自一人走下去，他將是唯一一位從狄國，從草原走出去的晉國公子。

重耳即將歸國，晉國公對狐姬百般賞賜，可狐姬卻早已看淡榮華富貴，她只希望重耳能平安歸來，與她母子團聚。重耳回國途中，士兵紛紛口渴地在下游舀水喝，重耳出言阻止，可衆人並不聽重耳的話，重耳無無，只好放棄勸說，並暗中替衆人準備好藥材。

齊姬在宮中大發脾氣，東關五大夫前來見齊姬，與齊姬提起了新田一事。新田一事乃是二人籌謀，他們本是打算逼晉國公退位，讓申生掌握大局，可如今卻事與願違，晉國公非但助長夷吾跟允姬的氣焰，更是暗中召回了一位祕密公子。