春秋时代，周王室力衰败。诸侯林立，群雄争霸，战事频乱。晋国公子重耳睿智仁厚，却因天生异相遭遇宫廷构陷，流落异乡，自此开启了跌宕起伏的传奇人生。

狄国草原，草原上的勇士纷纷参加三年一度的骑射大赛，一长相英俊，身手非凡的少年勇士脱颖而出，他便是晋国的二公子重耳。重耳意不在这骑射大赛的头筹，反向众人普及了鼠疫的事情，称自己已经想到了灭鼠之策。正在草原族长孤伯询问重耳鼠之计时，草原上的水牛受惊暴动，重耳上前以一人之力驱走了水牛，赢得了众人的欢呼喝彩，可他怀中的老鼠却不慎滑落出去，袭晕了晋国使臣。晋国使臣昏迷，重耳略施小伎便唤醒了晋国使臣，晋国使臣听到了重耳的名字，态度大为转变，称他是得了晋国公的命令而来，迎请重耳回宫。重耳对自己的身份并不知情，只当晋国使臣是在胡言乱语，一旁的孤伯听到了晋国使臣的话，心中万番感慨，认为该来的事情还是来了。

鸾翔殿，晋国公嫡长子申生一身盛装地前来见自己的母亲齐姬，齐姬提起申生将与晋国三公子夷吾比试一下事。她提醒申生，此番二人比试并非寻常操练，而是在圣上与文武百官面前的比试，申生此次务必要赢得比赛。申生生性仁厚善良，他认为此番不过是兄弟之间的切磋而已，重在情义，不在输赢，可齐姬却提起申生是晋国长公子身份的事情，务必要他在比试场上赢得晋国公的青睐。另一边，晋国三公子夷吾向自己母亲允姬提起了申生的盛装，对自己的简陋打扮颇有不满，从小到大允姬都要他对申生处处退让，可今日他却不愿意再继续忍让下去。允姬知道夷吾心中的不满，她也不再求夷吾继续忍让。反之，她要求夷吾务必在比试场上赢过申生，让晋国公对他另眼相看。

孤伯接见了晋国使臣，并唤来了重耳，让重耳随晋国使臣回宫。重耳不信自己是晋国二公子的身份，晋国使臣拿出了当今国公的帛书，帛书上清楚地写着重耳乃是晋候的二公子，之所以留在草原是因为当年的不吉天相。重耳得知自己的尊贵身世后并没有半分欣喜，反不愿意随晋国使臣回宫。草原上，重耳吹响鸣笛，他想起自己从小在草原上经历过的事情，心中感慨万千。吉格前来见重耳，他大赞着重耳精湛的刀技，得知重耳的心结，吉格出言安慰重耳，希望重耳不要记恨自己的父母，这些年来一直有人暗中教重耳武功跟医术，他认为这些人都是重耳父母的安排。重耳虽不再记恨自己的父母，却打从心底里不想回齐国，只想留在草原上过着无拘无束的生活。

宫中，侍女襄儿为重耳的生母狐姬讨来一碗汤药，二人的生活并不好过，可狐姬依旧苦撑着活下去，她深知，只有活下去她才能见到自己的儿子重耳。整整十八年了，她与重耳分别两地，十八年里从未曾见过重耳一面的她，唯一的心愿就是能在死前见到重耳一面。

比试场上，申生跟夷吾面圣，晋国公对夷吾的随意装扮颇为不满。正在这时，新田县大夫送来急奏，新田大旱，新田县大夫要求晋国公亲自前往处理灾难，罪己祭天。申生提出愿代父前往，晋国公体恤申生，没有同意。夷吾生性暴躁，他亦主动提出愿代父前往，只不过他想用武力来解决新田县的灾民。晋国公对夷吾的话十分失望，决定召集百官，再行商议此事。

重耳不肯回晋国，晋国使臣动之以情，晓之以理，希望重耳能够随他回国。重耳聪明应对，不愿意轻易妥协，晋国使臣看出重耳不肯归国的心思，他以草原上族人的性命来威胁，强迫重耳随他回国。重耳不愿意受胁迫，晋国使臣只好提起了重耳的母亲狐姬，以狐姬的安危来劝诫重耳，这才让重耳冷 静下来。晋国使臣离开后，重耳问起了十八年前之事，狐伯低声一叹，将十八年前的事情一一告诉重耳。十八年前，狐姬在桃林中生下了重耳，重耳天生异相，深爱狐姬的晋国公有意立重耳为储君，这个消息传到了齐姬耳中，她与卜偃合谋，设法让晋国公相信重耳是邪魅的降生，晋国公一怒之下想杀了重耳，是狐突冒着生命危险，被晋国公误砍断了一条手臂才抢回了尚在襁褓中的重耳。狐突与狐姬百般恳求，晋国公念及骨内亲情方才答应留下重耳一命，当场将他送出晋国，永世不得归返，只能以庶人的身份存活于世。

重耳得知了自己的身世，他决定回晋国，质问晋国公当年想要杀他一事。狐伯知道重耳心中的委屈，他劝说重耳不要过于冲动行事，此番回晋国，他必须先在晋国立足，凡是有困难之事，可找重耳的外公狐突帮忙。重耳记下狐伯的话，草原众人送别重耳，吉格亦与重耳道别。日后的路，重耳必须独自一人走下去，他将是唯一一位从狄国，从草原走出去的晋国公子。

重耳即将归国，晋国公对狐姬百般赏赐，可狐姬却早已看淡荣华富贵，她只希望重耳能平安归来，与她母子团聚。重耳回国途中，士兵纷纷口渴地在下游舀水喝，重耳出言阻止，可众人并不听重耳的话，重耳无无，只好放弃劝说，并暗中替众人准备好药材。

齐姬在宫中大发脾气，东关五大夫前来见齐姬，与齐姬提起了新田一事。新田一事乃是二人筹谋，他们本是打算逼晋国公退位，让申生掌握大局，可如今却事与愿违，晋国公非但助长夷吾跟允姬的气焰，更是暗中召回了一位秘密公子。