周恩來、陳延年、澎湃等人在毛澤東家喫完時，均表示要警惕國民革命軍總司令蔣介石的獨裁統治。毛澤東認爲目前來看蔣介石還是革命的，現在主要任務是在黃埔學生中大力發展共產黨員，爲我發展黨的軍事力量，儲備人才。發展共產黨員要走兩條路，一條是公開地發展共產黨員，揚我黨聲威；另一條是祕密地發展共產黨員，以防不測。

中山艦艦長章臣桐求見黃埔陸軍軍官學校教育長鄧演達，聲稱海軍代理局長李之龍向他轉達蔣校長要用中山艦的命令，命中山艦趕到黃埔港候用，特來報道。

然而此時，蘇聯考察團要檢閱中山艦，海李之龍致電兼任黃埔軍校校長的蔣介石，請求將中山艦調回廣州。蔣介石表示並未下達命令調動中山艦，李之龍說是軍校駐省辦事處歐陽格主任要的艦，說是校長的命令。此時蔣介石並未表態。

然而，1926年3月20日，蔣介石下令軟禁共產國際鮑羅廷命等同志，之後，廣州市公安局局長吳鐵成軟禁汪精衛，劉峙第二師包圍省港罷工委員會，將工人糾察隊集體繳械，海軍副軍長歐陽格逮捕李之龍，繆斌將第一軍所有共黨分子的黨代表除周恩來外全部解除武裝，扣押起來。

周恩來等共產黨員被軟禁在造幣廠厂部，周恩來質問胡宗南誰下的扣押命令，胡宗南不敢對周恩來無禮，說是總司令的命令。

周恩來通電蔣介石，蔣介石安撫周恩來說這是一場誤會。周恩來攜廖仲愷夫人何香凝來見蔣介石。周恩來告訴蔣介石，這件事不是私事，是國民黨右翼勢力策劃並發動的對於中國共產黨的惡意攻擊事件，他代表共產黨廣東區委向國民黨提出嚴重抗議和交涉，會向全國公開事實真相。

蔣介石感到了勢態的嚴重性，不禁放低了姿態。

毛澤東、周恩來等人認爲對於蔣介石的行爲必須迎頭痛擊，但是中共中央派張國燾前來和談，認爲我黨無力與國民黨對抗，要以感化、說服的態度，拉攏蔣介石，希望能夠維持國共合作。

帶着陳獨秀的指示，張國燾心懷善意，與蔣介石進行了會談，幾乎接受了蔣介石的所有要求，同意共產黨員全部退出第一軍，不久季山嘉也辭別中國。爲了麻痹共產黨，蔣介石在會談中也表現出與共產黨繼續合作的態度，他下令給矯令者歐陽格，陳肇英等人以免職處分，並關進虎門監獄。張國燾和共產國際在處理中山艦事件中的表現，讓蔣介石摸到了共產黨的軟肋，不久蔣介石再度拋出旨在排擠共產黨的整理黨務案。5月15日至22日國民黨二屆二中全會在廣州召開，張國燾代表中共中央參會,強使中共黨團接受國民黨的整理黨務提案，由此曾在國民黨中央擔任部長職務的共產黨員全部離職，蔣介石終於如願以償，將共產黨從一軍中全部剔除。

毛澤東嚴厲批判了張國燾的退讓政策，共產黨退出一軍的結果勢必讓國民黨右派更加囂張，共產黨要時刻做好流血犧牲的準備了。

國民革命軍副總參謀長白崇禧報告蔣介石，葉開鑫部抵進湘潭，唐生智部獨力難支，來電再請馳援，白崇禧爲蔣介石出謀，可以使用共產黨部隊葉挺第四獨立團。蔣介石命令第四軍作爲北伐的先鋒軍挺進湖南。

1926年廣州國民政府揮師北伐，5月20日由原第四軍第12師第34團改爲第四軍獨立團番號的葉挺獨立團率先從廣州出發，拉開了北伐戰爭的序幕。6月4日獨立團在淥田龍家灣，以一團之兵力克六團之敵，首戰告捷。

從德國學習回來的朱德到上海見到陳獨秀，向陳獨秀表達希望能夠上前線，直接投身戰場。陳獨秀知道朱德以前和湖南軍閥楊森關係很好，派他到湖南做好楊森的思想工作，勸楊森投身革命，支持北伐，或者至少保持中立。朱德服從黨的安排北上湖南。

毛澤東辭去國民黨中央宣傳部代理部長以後，擔任廣州農民運動講習所所長，他在農講所對學員進行政治訓練的同時，也更加註重提高學員的軍政素質。

中共廣東區黨委軍委特派員聶榮臻在講習所講課時，向毛澤東傳達了他的憂慮。北伐開始了，第四軍被派爲先鋒部隊衝鋒陷陣很久了，吳佩孚20萬大軍已經進入雲南，可是蔣介石的北伐大軍遲遲不動，除了第四軍、第七軍開始行動，其他主力都是按兵不動，也不知道蔣介石在打什麼算盤。

在北伐戰爭中，由中共共產黨領導的葉挺獨立團浴血奮戰，英勇殺敵，表現出共產黨人爲中國革命事業不怕犧牲的大無畏精神。

1926年8月1日，朱德銜命來到四川萬縣，十四省討賊聯軍川軍第一路軍總指揮楊森隆重接待了他，朱德的使命是以國民政府代表身份說服楊森，反戈一擊，站在國民革命軍一邊。朱德與楊森雖爲舊友，但斗轉星移，物是人非，對於能否說服楊森脫吳反正，朱德心裏並無把握。

廣州農講所內，毛澤東說中國革命想要成功，那麼最重要的一條路，就是要研究農民，真實地體會農民現在普遍的狀況。農民是中國革命的主力軍，它是我們進行反帝反封建和打倒軍閥的最主要力量，是取之不盡用之不竭的革命源泉，所以我們想要組織農民的力量，就要去解放他們,具體的做法就是減租減息，成立農民協會，並且建立自己的農民武裝,去和地主老財、貪官污吏作鬥爭。只有把農民的力量都組織起來，讓他們自己當家作主，廣大的農民才能真正過上好日子。

自中國淪爲半封建半殖民地社會以來，廣大農民長期處於大地主和封建軍閥的殘酷壓迫之下，在社會動盪、苛捐雜稅、官匪橫行的環境中掙扎，生存全無保障。爲此，廣大農民真心贊同中國共產黨的農運主張，把支持北伐當成改變生存狀況的希望。

國民革命軍第九軍第一師師長賀龍參加過討袁戰爭、護法運動，在北伐中戰功赫赫，在鬥爭中，賀龍正在尋找自己人生的方向。