原來那名士兵正是錦衣衛千戶伍漢超，一個月之前他與蒙古的朵顏三衛公主銀琦情投意合，暗許終身。當時的蒙古也同大明修好，還派遣使臣爲大明的太后賀壽。太后的壽宴之上，大明的太子朱厚照喬裝打扮，自稱白民國使臣給太后賀壽，太后雖早已看穿他的把戲卻並未揭穿。太子在朝堂之上爲大家展示自己給皇祖母準備的賀禮，原來是一隻兇猛的老虎。他自稱這老虎已被馴化得像小貓一樣乖巧，可這猛虎在朝堂上卻突然發威衝向了皇上，皇上被嚇得重病，昏迷不醒。消息傳到蒙古，韃靼可汗感慨時機已到，自己終於可以重新振興草原，下令出兵雞鳴驛，重建大元。爲表誠意，可汗下令讓自己的兒子迎娶朵顏三衛公主。公主執意不肯，她找到伍漢超，想讓他帶自己離開。這是可汗指出他乃是大明的J細，下令將他除掉，伍漢超突破重重阻礙，這才逃到楊凌家中。

縣令得知此事，深感敵我實力懸殊，只能冒死一戰。楊凌提議只有搶老百姓糧食，砍老百姓竹子，拆老百姓房子，命人快馬向宮中報信纔是最好的選擇。縣令下令按楊凌說的做，百姓怨氣四起。伍漢超認爲楊凌此計乃是魚肉百姓，十分不妥。楊凌指出搶老百姓糧食是以防有人囤積糧食，發戰爭財，砍竹子是爲了軍需所用，拆百姓的房子不僅是爲了保護百姓，也是爲了防止韃靼人將房屋石料做攻城之用。這時馬憐兒帶領百姓闖進了縣衙，楊凌將她帶到一邊，告訴她目前的戰勢，馬憐兒這才明白過來。

雞鳴驛派去送信的士兵被韃靼截獲，大汗感慨這封戰報條理清楚，是會帶兵打仗之人所寫。夜裏，楊凌、伍漢超與縣令大人正在商討戰士，伍漢超突然發現送茶之人有所不妥，出手打翻了縣令大人手中的茶，追趕出去。原來送茶之人正是朵顏三衛公主，二人各爲其主，打在一處。伍漢超出手便制服了公主，公主這才意識到他連武功弱於自己都是在欺騙她。伍漢超稱自己對公主說過的一切都是假的，爲報曾經的救命之恩，自己這回就放她一馬，公主隨後飛身離開。

楊凌自知此戰凶多吉少，擔心幼孃的安慰，他本想讓幼娘獨自離城，可幼娘執意不肯與他分開。楊凌只得假意與她一同離開，剛出城門便藉口有事還需回城，剛走進城門楊凌即刻下令關上城門。幼娘不肯與夫君分離，扒着城門苦苦相求。楊凌坦言自己已經不再記得從前的事，如今自己只把幼娘當作妹妹看待。幼娘堅稱自己愛的就是現在的楊凌，自己已發誓不會離開他。這時韃靼突然攻城，楊凌立刻把幼娘放回到城內，將她安置在縣衙裏。

兩軍對陣，楊凌主動出陣。他在大漢面前不卑不亢，提前吩咐人在他與大汗交談之時趁他不備射下大汗的帽子，以挫韃靼的士氣。夜裏，楊凌想到雞鳴驛的戰報可能被韃靼從中截獲，如今只能讓伍漢超出馬。伍漢超帶領一衆死士，他身着蒙古服裝，以披風做掩護，交戰之時趁機脫掉披風，混入蒙古軍中趁亂逃脫。

皇上大病初癒，伍漢超便感到京師報急，皇上派下大軍解雞鳴驛之危。太子表示自己願做先鋒，可皇上並不理會。雞鳴驛之中，韃靼已經下令攻城。首城的戰士把守不住，敵軍即刻攻入城池。楊凌把戰車讓給百姓，命人速速將婦孺運往縣衙暫時躲避。縣令大人把守在縣衙門口，願用血肉之軀守住大明江山，衆百姓也表示願與縣令大人站在一起。縣令揮舞砍刀，當場砍殺敵軍一名大將，隨後便與敵軍戰在一起，楊凌趁機使出火龍陣，韃靼王子葬身火海。次日，可汗看着兒子的屍身，發誓自己會用雞鳴驛的所有人給兒子報仇。宮中，太子假扮宮女，逃出公中，想追上前行的大軍。路上，太子遇到一位歌聲優美的姑娘唐一仙，他與姑娘立下賭約，若是自己能夠上陣殺敵，便可與姑娘一同飲茶半日，姑娘欣然同意。