周耀敏向阿嚴瞭解藥品被劫的經過，阿嚴謊稱藥品落到了哥老會手裏。哥老會是江湖上數一數二的黑幫。

周耀華得知藥品被哥老會劫了，他懷疑到了趙鼎勝的頭上，猜測趙鼎勝與哥老會的人事先竄通好了，漫天過海私吞了藥品。

柳餘紹對外是哥老會的成員，周耀敏找到了在路邊攤進食的柳餘紹，提起藥品被劫之事。柳餘紹假裝不知情，周耀敏送了一筆錢給柳餘紹，並且強調藥品屬於國防物資，不管是哥老會還是其他幫會，劫走國防物資意味着與國民黨過不去。柳餘紹收下了周耀敏送的鈔票，同意幫周耀敏打探藥品的下落。

孫處長暗派手下跟蹤周耀敏，手下回來複命，透露周耀敏曾在街上與柳餘紹見面。周耀敏知道柳餘紹是地下黨員，她決定放長線釣大魚，查出柳餘紹背後的共黨高層人員。

阿嚴畢業於美國西點軍校，柳餘紹向阿嚴學習射槍，他見識少以爲西點軍校是糕點學校，感嘆阿嚴廚子出身竟然練得一手好槍法。阿嚴見柳餘紹不知道西點軍校，只好手把手教柳餘紹開槍，柳餘紹在開槍過程中心不在焉，勸說阿嚴離開周耀華，投奔哥老會做他的小弟。

周耀華帶柳愉生去酒樓喫飯，穆綵衣在酒樓裏面賣藝，周耀華看到了穆綵衣，趕緊轉頭看向別處。穆綵衣發現了周耀華，捧起琴上前向周耀華套近乎，半開玩笑的表示想投奔周耀華。

周耀華與柳愉生喫完飯回到家裏，柳愉生在自己的房間翻箱倒櫃尋找東西，周耀華進入房間，與柳愉生提起了穆綵衣。

穆綵衣已經離開渡邊淳了，在酒樓賣藝討生計。她一介弱女子，在亂世之中無依無靠，着實可憐，周耀華動了惻隱之心，有意收留穆綵衣，他擔心引來柳愉生不悅，故而進房跟柳愉生商量分房給穆綵衣居住。柳愉生沒有心思干涉周耀華收留穆綵衣，他在一本書裏面放了一件物品，如今這件物品不見了，他必須找回來。