長興幫老將覃歡喜兒子百日宴，同爲長興幫老將羅漢前來祝賀，但兩人一言不合就有劍拔弩張之勢。這時長興幫老大魏松山前來祝賀，覃歡喜正和魏松山寒暄時，叛出長興幫另起爐竈成立新長興幫的白頭彪也不懷好意地前來祝賀，他當衆話裏有話地逼覃歡喜加入新長興幫。魏松山對白頭彪這個長興叛徒十分反感，他冷冷地等覃歡喜表態。覃歡喜將白頭彪的禮物狠狠摔在地上表明立場，白頭彪大怒，憤然離開，魏松山很滿意覃歡喜的表現。

白頭彪一直和梅比斯做毒品生意，但兩年來卻從沒見過梅比斯本人。這一次他接到梅比斯邀請，要親自見面和他談生意，白頭彪受寵若驚欣然前往。誰知到了見面點，卻發現根本沒有所謂的梅比斯，只有長興幫的少主魏德信。白頭彪來不及反應就被魏德信的手下拿槍放倒。魏德信冷冷地告訴白頭彪，從來都只有長興，根本沒有所謂的新長興。

魏德信回到長興幫，他逼迫父親魏松山交出手裏長興幫代表老大身份的印章。魏松山已遲暮，面對冷血絕情野心勃勃的兒子魏德信，魏松山不得已接受了他讓自己到加拿大養老的安排。魏德信拿着印章出現在長興幫一幫老人羅漢、覃歡喜面前，他宣佈由自己接任長興幫。

長興幫的老傢伙都不服氣，直到魏松山親自出面宣佈自己讓賢給兒子魏德信，羅漢和覃歡喜等人才不情不願地承認了魏德信。魏德信冷着臉分析稱，如今的長興幫都是些上了歲數的人，青黃不接很難適應現在的形勢，他需要開闢一些生財之道，也需要爲幫裏注入一些新生力量。魏德信宣佈，誰要是拿下長興一向不聽從指揮的徐天堂，誰就可以做自己的左右手。

覃歡喜見到警隊臥底聯絡員程警官，覃歡喜原是警隊臥底，他長期臥底長興從事臥底工作。如今他有了自己的孩子，他渴望正常人的生活，他向程警官表達自己想回歸警隊結束臥底工作的願望。程警官卻極力勸說覃歡喜再堅持一個月，因爲魏德信是亞太地區可卡因的總代理，他希望覃歡喜能查到魏德信更多的犯罪證據。程警官承諾，一旦覃歡喜完成任務，一定找人替代他讓他迴歸警隊。

覃歡喜找到徐天堂的場子，他提出以八百萬的代價讓徐天堂和他的場子跟自己。徐天堂還在猶豫，覃歡喜放話，他不答應自己有的是辦法。覃歡喜說完離開，很快徐天堂從監控器裏看到一幫警察過來。

徐天堂反應迅速地到了場子裏做了處理，警察突擊檢查了徐天堂的場子。因爲徐天堂提前做了準備，警察一無所獲。徐天堂接着給覃歡喜電話，同意將場子賣給他。

黎瑞權感到有危險，他覺得警隊內部出現問題，所以他將手中臥底的資料轉移到U盤裏準備交給卓凱。然而在他去找卓凱的半路突然遭到一幫手持衝鋒槍身着防彈衣面戴面具的不明身份人士槍襲。他們打死了黎瑞權並拿走他身上的U盤。

卓凱趕到黎瑞權命案現場，得知死者竟然是黎瑞權他如遭雷擊，卓凱呆立在現場難以置信一言不發。一個女孩出現在現場神色複雜地匆匆離開。女孩找到黎瑞權留給自己的情報後突然被卓凱拉住，卓凱焦急地問她是不是黎瑞權的臥底，女孩誰也不敢再相信，她拔腿逃走。

徐天堂找到羅漢，羅漢把九百萬交給他，徐天堂謙卑地答應場子賣給羅漢自己也跟着羅漢幹。羅漢非常得意地離開，哪知剛出門就被人槍擊。

覃歡喜在送兒子去看病時無意被診斷兒子患先天心臟病。覃歡喜再也忍不住，他再次找程警官要求迴歸警隊，他說就算不歸警隊他也要重新獲得一個身份帶妻兒離開。程警官極力勸說他再忍一忍，覃歡喜見談不出結果憤然離開，然而卻遭到一幫不明身份人的襲擊。

覃歡喜拼命反擊，無奈對方人多勢衆。覃歡喜懷疑是羅漢的人所爲，因爲所有人都認爲羅漢是自己所殺。就在覃歡喜寡不敵衆危在旦夕時，程警官及時出現救了覃歡喜，然而程警官卻重傷犧牲。

覃歡喜急忙去找妻兒，卻不曾想他的妻兒也遭遇一幫不明身份人員的襲擊。覃歡喜的妻子爲保護兒子星星與暴徒展開殊死反擊。等覃歡喜趕到時，暴徒紛紛逃竄，覃歡喜的妻子渾身是血地死在他的懷裏。

痛失愛妻生無可戀的覃歡喜最終做了一個決定。他拿着程警官的證件進入了警察臥底系統，覃歡喜找到了自己的臥底資料，他心情複雜地準備刪除自己的信息。他知道一旦刪除自己的資料，他不再是警方臥底，而真正地成了黑幫的一員。覃歡喜矛盾了。