秋香喜見父親到來，英雄輕易把山賊的首領制伏，村長爲感激衆人，答應借出碑文讓伯虎臨摹，衆人興奮不已。英雄喜見秋香遇上從小仰慕的伯虎，替女兒感到高興，後得悉伯虎曾多次智救華府，更對他讚賞有加。可惜當英雄得知伯虎志向是耍樂人間，無意投身官場、爲國家出力後，不禁失望，認爲男子漢應該頂天立地，秋香亦感惋惜。

鴻山得悉玉嬌整天跟著世傑學習唱戲，華文、華武亦愛跟世傑學做人道理，甚至秀慧亦喜歡看世傑的表演後，不禁擔心起來。及後，鴻山驚見華文、華武竟在店中派布，更被激動的百姓弄傷後感到氣結。華文、華武回家後向鴻山表示做人應該有目標、有理想，故他們決定派布救助貧苦的百姓，世傑聽見後大讚兩人的舉動，玉嬌、振興和一衆下人亦向鴻山表達自己的理想，衆人的說話和世傑的口吻同出一轍。鴻山和伯虎閒聊，伯虎坦言對世傑的背景感到可疑，其說話行徑不像戲班班主，其感染力反而更像朝中的說客，又問及鴻山和世傑認識的經過。

英雄爲了多陪秋香，答應鴻山的邀請入住華府；鴻山請英雄幫忙跟蹤世傑，誰知他目睹世傑行俠仗義的經過，大讚他爲人光明磊落，使鴻山感困惑。英雄往見伯虎，表示人各有志，應該爲國爲民；伯虎則持相反意見。英雄未能改變伯虎，決定廣發英雄帖招女婿。英雄請來幾位壯士，揚言要將秋香許配予其中一人，衆人各自表現一番，最終卻敵不過伯虎的銀兩妙計，輕易試探出衆人的品格，英雄和秋香感到沒趣。

正德再次到訪，世傑欲借戲班開鑼的名義進行謀反的行動。世傑向華府衆人透露獲得御前演出的機會，鴻山遂特意安排世傑等人到鄭州演出，豈料他以在御前揚名立萬的機會婉拒鴻山，兩人更爲此爭執。原來世傑等人是昔日惠帝忠臣之後，組織「天地盟」，欲恢復惠帝正統，此次正好乘機行刺德。正德到三保堂探望伯虎，並告知其新戀情，後伯虎應正德邀請觀看世傑的演出，意外揭發附近埋伏大批亂黨，正德及時離開，對伯虎等人更是感激。世傑見狀狠殺聯盟的兄弟以保全身而退，及後又以兄弟死傷無數而決定結束「戲班」，留在杭州學做生意，鴻山遂邀請他爲綢緞莊總管，打理貨倉。