太子在沙漠遇上風沙，與隨行人員失散，景喜擔心他的安危，召喚鳳三前往營救。鳳三在往沙漠途中，被完顏敏的弟弟完顏宵活捉。完顏宵要殺鳳三報仇，鳳三求請稱讓他先救出太子，事後可任由他處置，完顏宵答允。

鳳三單人匹馬來到沙漠，見前方出現一道金光，直覺認爲是太子的觀音符所發出的光芒。他下馬前行，馬匹卻在途中走掉，他只好步行前進。另外，依依則躲在木桶內，由張珍推着木頭車前往巴丹。

桑烈擾亂綠洲掩沒

太子背起勒嘉浮雕在酷熱的沙漠前行，可是花費多時，卻仍身處同一地方。太子在迷糊之際，突然被氣泡包圍，一摸之下，氣泡穿了，卻出現一團黑氣，黑氣凝聚，桑烈猙獰面貌向太子壓過來，太子於是將觀音符投擲過去，然後急速逃離。與此同時，旱天雷的手下以爲找到綠洲，欲跑去取水時，卻陷入浮沙而遭沒頂，其餘手下嚇怕，於是丟下旱天雷和一品香離去。旱天雷和一品香互相扶持繼續前行。

依依的水桶只剩下一半水，張珍欲趕快帶依依到綠洲，但已力不從心，終倒在地上，依依輕吻張珍，藉機喂水給他飲用。鳳三已有一段時間沒喝水，卻在矇矓間找到太子的觀音符。他後來筋疲力盡暈倒，卻得旱天雷和一品香救起。他們三人終於找到綠洲，但突然被一陣強風吹襲，綠洲因此被沙塵掩蓋，鳳三得知這都是桑烈的方術。綠洲既被掩沒，旱天雷知道生存的唯一方法是到「別有洞天」找出水源。

太子來到一座巨石前，因身體不支，於是在放下石雕後暈倒。鳳三手上的觀音符的光芒愈來愈強，讓他相信太子就在附近。張珍亦看到前面有一道金光，相信是上天的指引，於是和依依奮力前進。

三昧真火剷除桑烈

張珍和依依朝金光前行，依依這時卻雙腳滲血，痛得不能再前行。張珍雙手雖在流血，仍要背起依依繼續前行。鳳三來到巨石前，終於找到太子。此時，張珍和完顏宵分別來到，完顏宵還帶了水給大家解渴。當大家以爲命不該絕時，桑烈突然出現，準備大開殺戒。

鳳三等人立即逃離，突然地動山搖，地上出現裂縫缺口，衆人慌忙走入躲避。洞內本來黑暗，但當中三支火炬突然燃起，而周圍的石雕吐出水柱，匯聚成小池，旱天雷因此相信這便是「別有洞天」。洞內有一石碑的碑文以吐火羅文所寫，大意是指這地是黃河之源，是極陰極溼之地，亦可生至剛至陽之火。

桑烈此時現身，化成巨妖，要將衆人殺死。依依奮不顧身飛撲向桑烈，桑烈以掌抵擋，將她擊倒。張珍於是將依依放入水池浸水療傷。時旱天雷和完顏宵也被打傷，只剩下鳳三對付桑烈，並將桑烈刺傷。完顏宵想起石碑文字的提醒，於是引用三昧真火對付桑烈。桑烈一手擋住藍綠火，一手握著鳳三咽喉。時依依已恢復體力，飛身上前拯救鳳三。

依依捨身勒嘉現身

鳳三負傷爬到第三支火炬，引用臣火。桑烈爲擋鳳三的火燄時，將依依打傷，卻將被三火燒至溶化，這時他竟決定化成毒血流入黃河之源，毒害天下百姓。張珍取出玉瓶盛接甘露，依依明白大宋子民要靠黃河纔可以生活，因此願意獻出甘露淨化黃河，無悔變回鯉魚。張珍勸大家回去，而他只想在洞內陪伴垂死的依依。就在此時，觀音現身，勒嘉由石壁走出……

(大結局）