劉備逃走成功，曹操氣結。韓良指劉備已如在甕中，要消滅亦不急於一時，眼下可先吞荊州。曹操見蔡夫人母子，蔡夫人以為趕走了劉備可安樂無憂，卻被招來的曹操安排他們繼續喫喝玩樂，無須理會其他政事。

劉琦安頓劉備在江夏邊境，張飛指江夏邊境荒蕪，土地瘦瘠，劉琦謂先前要安排義師先與蔡夫人開戰，再避過曹操軍隊南下，江夏軍民已疲於奔命，處處頹垣敗瓦，除了邊境，已無他處可選。劉備自責攜民渡江卻為百姓帶來苦日子。諸葛亮提議把村命名為新野村，團結百姓。

劉備在新野村發現村民叄家人共住一室，未得溫飽，屋頂漏水，農地貧瘠難以耕種等，百姓不怪他，他卻再一次自責。

司馬信瞞住桑柔有關糜夫人的死訊，以致喪禮完畢桑柔才趕到，她親手做了糜夫人最愛喫的糕點來拜祭她。

司馬信向範根表示桑柔雖有十萬個好，卻仍對她沒有愛情的感覺，他不想耽誤桑柔，但不欲在她身體未康復，又為糜夫人傷心時再打擊她，所以不敢貿然提出分手。範根覺得司馬信變了，既懂得關心桑柔感受，又有男子氣概，肯於承擔。

突然傳來號角聲，邊境有士兵失蹤，劉備極擔心，欲儘快調兵，撤百姓。經調查後發現因連日大雨，山泥崩塌，而被掩士兵已救出。劉備認為曹操視他為眼中釘，早晚會攻打他。

劉備有意 與曹議和

蔡夫人與夏侯惇原來早已認識，蔡夫人表示不但與夏侯家早有淵源，與朝中不少重臣及州牧關係也良好。蔡夫人暴露了她的野心，令曹操動殺機。荀或提議在蔡夫人母子前往見皇上的途中下手，令二人表面上死於劫殺。

劉琦知道蔡夫人母子被殺，擔心曹操不會放過他，有意向曹操投降，關羽和張飛均反對，劉備表示為百姓福祉不可不降，張飛卻寧願一戰。諸葛亮提議出外喫飯，結果他飲得大醉，司馬信送他回家，月英卻誤會司馬信帶孔明飲酒。

翌日會議上，劉備與張飛不肯交談，要司馬信代傳話。醫公長來報村中數百人患病，數十人死亡，關羽亦告病倒，擔心是疫症，劉備命各人儘快找出源頭。

孔明、司馬信與醫公長戴上防護巾到村中瞭解疫情後，對病源仍毫無頭緒。諸葛亮意志消沉，借酒澆愁，自知打不過曹操，覺得令所有人來江夏等死，全是他的錯。月英安慰他，他更自責。

司馬信與桑柔在每日疫情報告中發現豬農染病人數最多，決定到村內瞭解。

欲聯東吳 對抗曹操

司馬信問起豬隻死亡的問題，豬農即避而不談，他與桑柔便直接到豬欄察看，司馬信發現死了很多豬隻，相信疫症是來自豬瘟。

豬農擔心豬隻會全被銷燬連唯一的生計也沒了，所以不肯把死豬情況如實報告。

劉備向劉琦借得存放多年的小麥，小麥雖未變壞，卻有陣陣異味。甘夫人與月英把小麥做成餅，點上古裏汁喫，解決了糧食問題，豬農才肯把豬隻殺掉，截斷病源。諸葛亮多謝司馬信，指對方幫了他很多。

大水已退，曹操調回大軍到東吳邊境，對劉備的威脅暫緩。諸葛亮提議與東吳結盟抗曹，並知道孫權有一很甚有志向的軍師周瑜，司馬信想起「既生瑜，何生亮」。