劉備兄弟三人與諸葛亮一同浸浴，感情與日俱增。東吳冷箭射死劉表的將領黃祖，劉表請劉備到襄陽見面。蔡夫人向諸葛亮表示劉琦是個文弱書生，並數劉琦的不是。

劉表指東吳竟以大霧爲由射殺黃祖，是荊州心腹大患，要求劉備鎮守江夏，以剋制孫權。劉備表示須尊重軍師，與諸葛亮商議，不能一口答應。

建議劉琦 鎮守江夏

諸葛亮分析形勢，指江夏太守之職乃燙手山芋，劉備不答允是明智之舉。他看出蔡夫人一石二鳥之計謀，欲以剋制孫權之名，把劉備調離新野，坐收漁人之利。劉備礙於當日投靠劉表，若不還恩，會被世人恥笑，不能一口拒絕。面對曹操、蔡夫人及孫權，三面環敵，局勢兇險。

劉琦求見劉備，表示蔡夫人視他爲眼中釘，誓要剷除他，且步步進逼，先在他管轄之地加重稅，令他財政緊絀，恐怕很快被蔡夫人以他無能爲藉口把他除去。劉琦又表示蔡夫人不准他見父，深信自己必死無疑，唯有投靠劉備。劉備暗忖事關重大，須從長計議。諸葛亮提出讓劉琦鎮守江夏，以破解蔡夫人一石二鳥之計。

諸葛亮往見劉琦，藉詞爲劉備挑選花草，卻發現劉琦處處被監視，不便說話，便以借書爲名，與劉琦到閱書閣，劉琦眼見諸葛亮一直迴避話題，便把通往閣樓的梯收起，令他不可再逃避，諸葛亮卻指琦被監視，可是劉琦還以爲家中盡是親信。

諸葛亮暗示劉琦先斬後奏，遠走高飛，並趁機換走身邊的隨從，帶可信的人祕密到江夏，做其江夏太守。

孔明拒絕 蔡氏邀請

蔡夫人獲悉劉琦遠走江夏的消息，推斷他得諸葛亮指點，不但不嬲怒，反而爲兒子找到不可多得、能扭轉乾坤的軍師而高興。

蔡夫人約諸葛亮見面，司馬信發現諸葛亮晚上出外，覺得奇怪，便跟蹤他，直至一客棧門外，司馬信被守衛攔阻，於是躲在一旁觀察。

蔡夫人邀諸葛亮擔任荊州軍師，得益是協助劉備所得的十倍，並將是荊州第四號人物，諸葛亮以現時在一人之下，萬人之上感滿足而拒絕。司馬信看見蔡夫人母子離開客棧，知道諸葛亮夜會蔡夫人。

司馬信交公文給劉備，觀其表情知道他與兩弟爲擔心諸葛亮轉投別主之事而煩惱。司馬信隨範根參與郊野踏青的習俗，發現劉備外甥女糜玉貌美如花。司馬信遇桑柔，二人看見子謙與妻子恩愛非常，替桑柔可惜。

衆女着桑柔一起賞花，司馬信教各人以港女十式吸引異性，各人均聽得投入。月英身體不適，爲免掃夫雅興仍與諸葛亮踏青，子龍突然來找諸葛亮，月英本可回家休息，卻被衆女叫住，月英暈倒，幸被略懂醫術的糜玉救醒。

未徵同意 驚聞配婚 

司馬信向劉備提議替諸葛亮納糜玉爲妾，一來可親上加親，二來也就不怕諸葛亮轉投別主。劉備向糜玉父母提親，其父不欲委屈女兒嫁作妾，劉備促對方認真考慮。

糜玉不願嫁，但因劉備安排，她雖覺委屈卻無法推辭，只好終日以淚洗面。巧蓮從糜玉侍婢口中得知劉備替諸葛亮納妾之事，便告知月英，又指諸葛亮對納妾之事仍未知曉，明白月英不欲二女共侍一夫，而糜玉亦不願下嫁，請月英向諸葛亮提出拒絕納妾。劉備喜形於色的向諸葛亮表示把糜玉許配給他爲妾，諸葛亮驚訝……