衆神對於這個來襲擊的妖怪竟然會玉帝纔會的五雷訣法很是驚訝，推算起來這個妖怪到底是什麼來歷。被關押在重華宮裏面的那三個妖怪並不可能有此等功力，楊戩也覺得不可能是那條巨蟒，因爲只有玉帝纔會這個法術，所以這背後肯定有人指使這三個妖怪。楊戩對此憂心忡忡，認爲這個人既然會此等法術，功力已經和玉帝不相上下，擔心天界會遭到劫難。奎剛收服了蜃、九嬰和巨蠍三個妖怪，命令他們下界去尋找童男童女，並且派遣蜃爲頭領，九嬰和巨蠍在一旁輔助。

玉帝此時已經推算出來了奎剛其實是背後的主謀，太上老君也指出三個妖怪之所以下界，其實是爲了給他們的主人奎剛捕獲童男童女。玉帝當即猜測天宮之中應該有內J，趁亂放出來了三個妖怪。玉帝憂心忡忡說起來這個劫數應該是當初自己修煉的時候，自己的陰暗一面化成了奎剛，現在下界作惡。玉帝打算找到一位三界大護法，用來破解這個劫數。這個護法必須是天生地長，不屬於三界中的任何人。

哪吒提議鬥戰勝佛屬於此列，玉帝認爲現在鬥戰勝佛也不合適，並且命令哪吒去尋找合適的人選，並且命令楊戩下界尋找三個上古怪獸的下落。哪吒找出來泰山玉皇頂有一塊九靈石，正合適用來選作三界大護法。而與此同時，奎剛也已經知道了這個消息，命令三妖下界，除去九靈石幻化的人形。此時九靈石已經變成了人形，並且得名石敢當。哪吒下界找石敢當，卻沒想到遇到了三妖，其中的能夠變形的妖怪蜃謊稱自己是九靈石變化的，成功獲得了哪吒的信任，得到對方傳授功力。隨後三妖試圖找到石敢當殺死對方，沒想到被石敢當給逃走了。蜃遇到了楊戩，楊戩對於這個妖怪有所懷疑，但是蜃拿出來哪吒送給自己的書本，取得了楊戩的信任。