三百年後，劫數一到，奎剛便聚集衆妖準備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽間魂魄進不來，秦廣大王趕緊一探究竟，發現確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無人能逃的字樣。

天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會之際發生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會。其中一名神仙表示蟠桃大會是歷年盛會，如果不辦會使天界不安，現在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個丹元盛會，玉帝點頭應允。

重華宮關着的妖怪突然發出巨大的聲響，結合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識到是劫數到了。黑袍護法帶着衆妖殺入天庭，玉帝勸衆神不要與妖怪們戰鬥，既然是劫數就不能躲，自會有人幫助他們渡過難關。

奎剛進入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過他們的身體，之後兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數躲不過，他當着大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識到劫數的來臨，他囑咐弟子之後他會化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武聖石敢當。

奎剛來找太上老君，他勸太上老君歸服於他，太上老君不肯，之後化成一粒清丹，等奎剛走後，太上老君的弟子出來撿起清丹，他趕緊想辦法逃出天庭，將清丹下界交給石敢當。奎剛坐上玉帝之位，他問衆神是否有人願意歸服於他，衆神不肯，奎剛便讓手下將衆神關在冥界。

在天庭的神仙們都被奎剛關了起來，接下來他要解決在下界的神仙，例如二郎神君楊戩，但楊戩的法力高強，奎剛告訴手下對付楊戩不能硬衝，只可用詐。玉帝託夢給楊戩，告訴他現在自己投胎到凡間一處姓喬的人家裏，並留下一段深奧的話給他。