東北軍繼續向錦州方向進發，戰士們餐風宿露，艱難前行。喬氏父子亦跟隨大部隊，風塵僕僕，長途跋涉……

而此時在奉天，一隊日本兵衝入東北邊防軍長官公署，拔下牆上的青天白日旗，掛上關東軍司令部的牌子……石原莞爾當場激情演講：滿蒙未來的解決方案正在起草，很快就遞交陸軍省和參謀本部，未來的滿洲國將由日本、朝鮮、漢、滿、蒙古五族構成，是一個理想的烏託幫式的獨立國，是五族和諧共融的王道樂土……

長途跋涉後，喬日成隨兒子爬上了火車……天低雲暗，與火車並行的土道上，逃難的百姓數百成千，喬羣心境黯然，喬日成心緒複雜，他反對兒子當兵，但在兵荒馬亂時節，爲了能在近旁看着兒子，他竟也稀裏糊塗套上了軍裝。

部隊在錦州附近的牛鎮駐紮，喬日成從軍需官處領取了口平底黑鍋，幹起了伙伕的工作。因爲部隊糧食匱乏，他設計從當地的土財長手上弄來了些食物。此事令謝鐵驊獲悉後，他找到喬日成，欲想請他繼續想辦法，幫部隊籌措糧餉，本來就愛吹牛好面子的喬日成見部隊長官親自有請於他，心中不禁美滋滋，便同意幫忙。

喬日成帶着老兵田洪祥找到牛鎮第一富商翟舉人，欲向其化緣，討要糧食，但卻遭到翟舉人的拒絕。喬日成心中不服，於是他想了個主意，打算要設計讓這個翟大舉人主動把糧食交出來……