月黑風高夜，二把刀來到了城皇廟，見到天河、宗騏和雲閣後他頓時明白了宗騏的用意。雲閣拒絕接受宗騏和天河的幫助，他要和二把刀單打獨鬥，幫父母報仇。一番爭鬥後，二把刀身亡。雲閣和天河，宗騏歃血爲盟，結爲異性兄弟。隨後 ，一心想當兵的雲閣就匆匆離開了通化，去奉天參軍。而宗海來到了葉家，他要送宗騏去日本最好的學校讀書。心裏難過的天河和那蘭告訴天河自己也要去奉天讀女子師範了，天河十分不捨，也擔心自己配不上那蘭，那蘭和他約定兩人永不分開。

吳誠信來到了通化，他建議參工堂帶着人蔘去上海蔘加萬國博覽會，葉懷德不以爲意，但是葉天河認爲這是一個機會，可以幫參工堂傳播名聲，贏來更多的機會。葉天河一心想跟着吳誠信去上海看更大的世界，奈何父親不同意，吳先生又不願意在葉懷德不同意的情況下帶走天河，天河並沒有如願以償。

天河去奉天看那蘭，在車站外他交了一個黃包車，但是在他意欲登車離開之時，一位打扮洋派的女生先坐上了車，天河認爲這是他先叫到的車，但是這個女生堅持認爲天河沒有紳士風度，兩人爭執不下。拉黃包車的小夥子出來打圓場，才得知兩人都要去豐田師範。

這位女生叫林佑晴，她以爲葉天河是爲了追自己才步步緊隨，天河解釋自己是來找那蘭的，佑情頓時明白自己誤會了天河，因爲那蘭是佑晴的同班同學。佑晴便自告奮勇地帶天河去找那蘭，在樓下佑晴看到了對自己緊追不捨的馮公子，便拉着天河，讓他假裝自己的男朋友，聰明的天河頓時會意，配合佑晴演了一齣戲。佑晴爲了表示謝意，就帶着天河去喫西餐，天河像劉姥姥進了大觀園，對一切都感到很新奇，佑晴的話一語點醒了天河，天河明白要把葉家的人蔘賣給洋人，就要用他們喜歡的方式，佑晴認爲天河很聰明。隨後，佑晴帶天河來看那蘭的話劇表演，那蘭看到天河後十分激動，一把就抱住了天河。

天河認爲那蘭更適合呆在奉天，他告訴那蘭不管她做什麼決定，自己都無條件地支持她。男籃表示不管她人在哪兒，她的心裏都只有天河，兩人約定一旦那蘭畢業後就結婚。

那蘭的話劇老師路易也十分喜歡那蘭，他深夜約見天河，開門見山地指出天河不適合那蘭，天河不卑不亢地進行了反擊，兩人爲了那蘭進行了現場決鬥，恰好此時，馮公子派人尋找葉天河，天河看到形勢不對，指着路易告訴別人，他就是葉天河。路易被追的慌忙亂跑，天河趁機救了他，兩人反而因爲這個經歷成了好朋友，路易把自己的專業解釋給天河聽，天河突發奇想，問路易能不能幫他提煉出人蔘中的有益元素，開發出新品種。