常四遇到了一個自稱邱掌櫃的人，邱掌櫃給他了好幾塊大洋，要他晚上帶上兄弟們和自己一起到鐵路上搬點東西，常四儘管懷疑邱掌櫃的身份，但是爲錢所困的他還是答應了下來。隨後，他悄悄地跟蹤了邱掌櫃，看到邱掌櫃在和一個日本人商議事情。

夜晚，邱掌櫃帶着常四弟兄三人來到了鐵路旁，一個日本人帶走了他們三人，隨後，幾個日本兵趕到，不由分說地殺死了常四的兩個兄弟，所幸常四比較機警，他放了煙霧彈，奔命地逃跑了。常四不知道的是，就在第二天的凌晨六時，日本關東軍在這段鐵路上製造了爆炸事件，炸死了東三省的統帥——張作霖，而日本人殺死他兄弟的目的，是爲了栽贓陷害，日本人常四的兩個弟兄身上放了南方革命黨的證件，想以此瞞天過海，掩蓋自己的罪行。

王雲閣身爲張大帥的貼身侍衛，一直忙於公務。但今天他卻反常的來到了佟記參行，要他跟自己到大帥府去一趟。原來，張大帥已經身亡，在北平的少帥張學良正在馬不停蹄地趕往奉天，爲了不使東三省陷入一片混亂，大帥府的人決定祕不發喪。而王雲閣請天河去大帥府，是爲了演一齣戲給圍在大帥府門前的記者和日本人看。

天河帶着上好的人蔘，在王雲閣的陪同下進了大帥府。他出來的時候，被一羣記者圍住，其中以《每日電信》的女記者孔思芩所提的問題最爲犀利，天河表示大帥仍然活着，面相較好，脈搏也穩定，緊隨其後出來的王雲閣想要拉着天河離開，孔思芩緊追不捨，還伶牙俐齒地跟王雲閣討論新聞自由，這讓王雲閣哭笑不得。

常四一直躲藏在小巷裏，從報紙上，他得知了日本人聲稱自己慘死的兩個兄弟是南方的國民革命軍，還誣陷他們炸死了張大帥。常四作爲此事的目擊證人，處境十分危險，被兩個日本人尾隨的常四慌亂之中躲到了咖啡館的桌子下邊，而這張桌子旁，恰好坐着約見陳壽雲的葉天河。常四向少爺求救，天河簡短地向陳壽雲描述了事情的經過，要他幫忙把常四帶出去。陳壽雲顧念大帥的恩情，答應了天河，讓常四喬裝打扮成老太太的模樣，坐在自己的車裏，順利地把常四送到了葉天河家。

在葉天河家，常四把事情的來龍去脈一五一十地告訴了天河，天河明白事態的嚴重性，表示要把情況告訴王雲閣。另一邊，川子和父親花田一郎也密切關注事情的動態，密探報道常四可能藏身在了佟記參行，花田一郎不顧宗騏的感情，要派宗騏去刺殺常四和葉天河。

宗海帶着日本關東軍的高級參謀參見前滿清的恭親王，有着新聞理想的孔思芩一直跟在旁邊想要報道此事，關東軍的高級參謀出於自己的目的，要孔思芩報道此事。

恭親王也有着自己的盤算，他要宗海和日本關東軍方面搞好關係，光復大清，隨後自己稱帝。

天河和常四在佟計參行，焦急地等待王雲閣的到來，突然有夥計大喊着火了，天河急忙出去救火，稍後才反應過來極有可能是調虎離山之際，便急忙趕回房間，果不其然，在房間裏看到了日本派出的殺手——宗騏。宗騏顧念兄弟情義，自己劃破了胳膊，讓天河把常四送出奉天。