十四格格入宮和皇帝辭別，皇帝對於十四格格依依不捨。溥儀對於袁世凱恨之入骨，溥儀身邊的一個小太監百順連忙也跟着罵袁世凱。溥儀半夜從牀上醒過來，要身邊的太監教會自己幾句罵人的話，在牀上大罵袁世凱。

百順主動提出自己可以前去刺殺袁世凱，帶着一捆炸藥來到了袁世凱的身邊，卻沒想到他拿錯了炸藥包，這一捆炸藥其實是煙花。百順被袁世凱手下的人給抓住，咬舌自殺。

袁世凱簽訂了條約，逼迫清帝退位，袁世凱自己登基稱帝。袁世凱倒行逆施，各地紛紛掀起倒袁風潮，袁世凱憂心忡忡，重病去世。不久以後，張勳打算重新扶植溥儀登基，載灃聽說了這個消息以後很是高興，開心的回去告訴了皇帝這個消息。

張勳入宮拜見了皇帝，皇帝對於張勳很是欣賞。然而不久以後，段祺瑞反對張勳的主張，堅持共和要恢復民國，和張勳打了起來。張勳雖然支持皇帝，但是手底下兵力很弱，完全打不過段祺瑞的軍隊。

段祺瑞的軍隊闖入了京城，載灃匆忙的入宮保護皇帝，而此時炮火已經攻入了紫禁城，載灃連忙揹走了皇帝。半夜的時候載灃看着皇帝入睡，心中很是憂心。皇帝驚醒過來，詢問載灃現在自己只能退位保命了嗎。

張勳被手下強行帶走，溥儀明白大勢已去，痛哭起來。溥儀二次退位，再次回到了後宮生活。幾年過去，皇帝也長成了青年。留洋歸來的德寧公主和皇帝見面，溥儀對於穿着洋裝的德寧公主很是好奇，而德寧公主對於溥儀的滿腹詩書也很有好感。

瑞王爺的兒子瑞貝勒來到翠紅樓尋找自己的父親，其實是故意前來鬧事，把翠紅樓給砸了。瑞貝勒是溥儀的陪讀，入宮和溥儀的二弟溥傑見面，三人一起讀書，而教授他們的老師則是德寧公主。