隆裕太后一病不起，皇帝被要求搬到後宮居住，不許到前朝來。重病之下隆裕太后離世，溥儀悲痛萬分。

溥儀對載灃說自己想要回家，但是載灃卻說皇宮就是皇帝的家。爲了哄皇帝開心，肅親王帶着自己女兒十四格格前去和溥儀見面，十四格格是個和溥儀年齡差不多大的小女孩兒，見到同齡玩伴溥儀很是高興。

日本人川島速浪前去拜訪了肅親王，川島速浪對於十四格格很是喜歡，說起來自己沒有女兒，認領了十四格格作爲自己的義女，並且給十四格格取了一個叫做川島芳子的新名字。

載灃帶着自己二兒子前去拜見皇帝，溥傑不知道溥儀的身份，溥儀就讓身邊的小太監喝下硯臺裏面的墨汁，說自己是皇帝，自己的命令其他人都得聽從。

溥儀來到宮外散步，見到袁世凱的車輛開出來，衆人都得退避，溥儀很是生氣。十四格格不想和川島速浪前往日本，但是肅親王卻說爲了和日本人交好，十四格格必須得去，十四格格不高興的來到了皇宮中和皇帝表哥告別。

十四格格入宮和皇帝辭別，皇帝對於十四格格依依不捨。溥儀對於袁世凱恨之入骨，溥儀身邊的一個小太監百順連忙也跟着罵袁世凱。溥儀半夜從牀上醒過來，要身邊的太監教會自己幾句罵人的話，在牀上大罵袁世凱。

百順主動提出自己可以前去刺殺袁世凱，帶着一捆炸藥來到了袁世凱的身邊，卻沒想到他拿錯了炸藥包，這一捆炸藥其實是煙花。百順被袁世凱手下的人給抓住，咬舌自殺。

袁世凱簽訂了條約，逼迫清帝退位，袁世凱自己登基稱帝。袁世凱倒行逆施，各地紛紛掀起倒袁風潮，袁世凱憂心忡忡，重病去世。不久以後，張勳打算重新扶植溥儀登基，載灃聽說了這個消息以後很是高興，開心的回去告訴了皇帝這個消息。