這是一個市京劇團。這個大院裏，臺上臺下，風風雨雨，在歲月裏慢慢鋪排……

1985年，剛剛改革開放，戲曲處於恢復期，正是紅火時期。

名醜趙明亮爲妻子，當紅青衣筱月紅、女兒梨花準備早餐。可筱月紅的情感走到了三岔口：當年的情人何中信回到了趙都。

當年，筱月紅還未成名時，就是團裏一枝花。其貌不揚的趙明亮將其當作月中嫦娥，死纏爛打。二人成家。何中信是省城的一名編劇。爲這個京劇團寫戲，與筱月紅認識、相戀……這時，筱月紅髮現自己懷了趙明亮的孩子。最終，何中信以“流氓罪”被送往五七幹校勞動，又被查出有海外關係，被遣送外地，從此，杳無音訊……(這些背景，將通過前兩集，人物之間的衝突，一一交待給觀衆)。

筱月紅在傳達室接了何中信的電話，神思恍惚……

團長吳志強宣佈復牌京劇樣板戲，歡迎新加坡客人。筱月紅請求吳志強准假，悄悄到賓館見何中信，她責怨他消失這麼多年。但隨即，二人擁在一起。何中信告訴筱月紅自己繼承了海外遺產，加之在深圳多年奮鬥，已家產萬貫。他要帶月紅走。月紅一時間心亂如麻。

現代戲排練。筱月紅演《杜鵑山》的柯湘。趙明亮發現妻子神思恍惚。但他的關心引來筱月紅的反感和躲閃。矛盾中的筱月紅告訴了師姐劉翠花。翠花勸筱月紅絕不能離婚，不能離開孩子。筱月紅向師姐哭訴了婚後的不幸福，甚至都不願意和趙明亮同房。

筱月紅試探女兒的反應，女兒大哭，令筱月紅心煩意亂