張子清獲得15票，陳浩最終以16票當選第一團團長，毛澤東當衆宣佈，陳浩感謝戰士們的擡愛，發誓會不負衆望。餘灑度和陳浩既是校友又是舊識，他很瞭解陳浩的爲人，餘灑度警告他跟着毛澤東蹦躂不了幾天。

毛澤東召集隊伍，和戰士們商議下一步該何去何從，因爲士兵委員事先都一一通知了戰士們，毛澤東宣佈隊伍上井岡山，有誰想離開，可以發路費，戰士們沒有人離開，都留下來，毛澤東很欣慰，彭克虎帶領戰士們大聲唱工農兵之歌，士氣得到鼓舞。毛澤東的三灣改編使歷經磨難的秋收暴動產生了全新的生機，確立了黨對部隊的領導。

朱德率隊離開三河壩，拼命甩掉敵人的追蹤，他們突然發現前面有一支部隊，走近才發現是從潮汕前線撤下來戰士，爲首的是楊志成，葉挺率隊攻打潮汕，沒想到遭到敵人的圍捕，大部隊在湯坑全軍覆沒，周恩來，葉挺，賀龍等人下落不明，朱德很心痛，他們拼死在三河鎮奮戰，就是爲了掩護大部隊安全撤退，沒想到全軍覆沒。

朱德開始連夜和李碩勳他們商量以後該何去何從，大家決定在閔，粵，贛三省交界的地方安頓下來，1927年10月初，南昌起義部隊遭到重創，朱德率隊進入贛南開始了游擊戰爭。

毛澤東給井岡山的贛南農民自衛軍總指揮袁文才寫信，想率工農革命軍上井岡山，袁文才和賀子珍商量，賀子珍看過毛澤東寫的湖南農民考察報告，知道他和農民是一條心的，可是王佐堅決不同意毛澤東的工農革命軍上井岡山，擔心他們有一千多人，會很輕易第吞掉紫文君的三百人，袁文才考慮再三，寫信拒絕了毛澤東的提議，並讓陳幕平轉交給毛澤東。

蘇先駿不甘心去上山當土匪，他向餘灑度提議要拉隊伍去找葉挺，餘灑度知道自己沒有威信。

陳幕平帶來袁文才的回信，毛澤東看完以後，立刻召集會議，蘇先駿得知毛澤東被拒絕，很開心，立刻來向餘灑度彙報，他們倆就去喝酒了。彭克虎提議索性率隊伍殺上井岡山，遭到毛澤東的嚴厲反對，張子清和羅榮桓都不同意打，陳浩堅持要打，陳幕平向毛澤東說明袁文才和王佐他們倆都是窮苦出生，落草爲寇是事出有因，毛澤東提議不能把他們當土匪，只要把對方當自己人，誤解就會化解開，毛澤東又寫一封信，請袁文才親自到部隊看看化解誤會。

朱德率殘兵敗將來到福建省武平縣，部隊缺少藥品和糧食，又遭到敵人的伏擊，戰士們人心惶惶，朱德讓陳毅轉移傷員，他和林彪，粟裕衝鋒率隊在前，佔領有力地形和敵人展開激戰，戰士們拼命殺敵，等傷員安全撤離以後，朱德他們才率隊撤離。

袁文才收到毛澤東盛情邀請，賀子珍勸他去赴約，王佐擔心毛澤東是緩兵之計，他認爲毛澤東是笑裏藏刀，他向袁文才建議，讓毛澤東來這裏拜見，袁文才猶豫再三，同意了王佐的提議，他覺得如果毛澤東是真心實意來投靠，他就一萬個歡迎工農革命軍上山，這樣以來他們也可以出人頭地，不用再整天躲躲藏藏。

蘇先駿來鎮上喝酒，他向路人借火的時候，無意中聽說葉挺和賀龍的部隊被打得全軍覆沒，蘇先駿不禁大喫一驚，他和餘灑度借酒澆愁，餘灑度斷定毛澤東能說服袁文才，他決定離開。

彭克虎不同意毛澤東孤身去赴約，陳浩也不同意他去冒險，毛澤東決定客隨主便，而且這也是消除袁文才顧慮的唯一途徑，毛澤東決定代表工農革命軍去拜山頭，還要送一份大禮，要給袁文才送去槍支。

毛澤覃清點人數發現隊伍只剩下782人，朱德也無可奈何的時候，陳水庚揹着身受重傷的粟裕回來了，粟裕牢記朱德的話，他活着回來了，朱德很感動，立刻召開所有的戰士大會，向大家說明了部隊的現狀，如果誰想走，可以到他那裏來領路費，但是部隊絕對不會散，因爲隊伍裏有像粟裕那樣的戰士。

戰士們倍受鼓舞，朱德鼓勵大家堅定信念，繼續努力，在朱德，陳毅的不屑努力下，經過江西省安遠的天心圩整頓，隊伍逐漸穩定下來。

毛澤東看到一線戰士們入黨的熱情，他決定今晚爲大家舉行入黨儀式。與此同時，餘灑度留下一封信和蘇先駿離開了，他們藉口去找中央彙報工作，毛澤東決定就隨他們去。

毛澤東親自主持戰士們的入黨儀式，並且當領誓人，他向大家講述自己戰勝湘江的故事，鼓勵大家只要不要被困難嚇倒，就能戰勝一切艱難險阻。

王佐已經安排好迎接毛澤東，賀子珍和妹妹賀怡親自帶隊守在山口，其實她也不敢對毛澤東打包票，袁文才把所有家底都拿出來，準備送給毛澤東當見面禮，想打發走他，王佐捨不得，袁文才讓王佐守住山頭，如果毛澤東來剿滅他們，就可以守住這些年打下的江山，他不能把這些拱手讓人。