國民黨的主力正兵分三路直奔耒陽而來，朱德決定和陳毅兵分兩路撤離，王爾啄發現在撤離的路上有兩支隊伍在虎視眈眈靜等他們，一個是吳尚，另一個是吳鳳璋，朱德決定派陳水庚去中村向毛澤東求助。

毛澤東重新修改了三大紀律和六項注意，要傳達給戰士們執行。正在這時候，江西省委交通員轉來中央的信，是任命他爲湘鄂贛特委書記，袁文才和王佐趁毛澤東不注意，去找周魯。

陳水庚來到中村，讓小朋友帶路找到毛澤東，毛澤東正在主持中村分田儀式，陳水庚和毛澤東久別重逢，他們倆都激動萬分。毛澤東看完朱德的信，他立刻召集大家召開緊急會議，他發現袁文才和王佐都不在，他們倆拿着中央的任命來找周魯，要爲組織清除敗類，毛澤東急忙趕過去，攔住王佐，周魯趁機溜走。

毛澤東向大家說明了朱德的困難，他派袁文才去接應陳毅，但是不許攻打胡鳳璋。

陳毅率隊撤離耒陽，胡鳳璋帶兩個團追上來了，多虧何長工和袁文才及時趕來接應。毛澤東派一團去抄胡鳳璋的老巢，胡鳳璋不得不撤回去，毛澤東用聲東擊西的對策，替陳毅解了圍。

駐守茶陵的吳尚部隊正準備攻打沔渡，毛澤東決定迎面擊敵一天一夜，掩護朱德從沔渡撤離。

毛澤東政委彈藥不足發愁，肖克率宜章的梭鏢隊來增援毛澤東，一起阻擊吳尚的部隊，毛澤東向全體戰士宣佈，接下來是一場硬仗，要堅持一天一夜。

朱德決定增援毛澤東，賀子珍遵照毛澤東的指示，阻止他前去增援，只要朱德率隊全力撤退。

毛澤東親自和戰士們一起挖戰壕，敵軍的炮兵就開始向陣地開炮，戰士們被打得措手不及，毛澤東讓大家立刻隱蔽起來，毛澤東親率戰士們和敵軍展開激戰，很快打退了他們的進攻，敵軍把山炮推上來轟炸陣地。

朱德聽到炮聲，他很擔心毛澤東，也只好命令部隊加快速度，爲毛澤東爭取時間。敵人山炮的火力太猛，戰壕被炸塌，儘管戰士們拼命抵抗，還是死傷慘重，張子清身受重傷。子彈很快打完了，彭克虎讓肖克把梭鏢都拿來，他們決定和敵人決一死戰。

張子清掙扎着站起來，手握大刀，身先士卒，衝鋒向前，與敵人展開殊死戰鬥，他們用身體擋住了敵人的槍林彈雨，他們高喊着衝向敵人，和敵人展開肉搏戰，戰士們的的精神把敵人震撼了，敵軍開始迫擊炮和山炮一起進攻，連他們的人一起炸。敵人的進攻又一次被打退了，他們只好撤回營地，等待吳尚的援軍。

張子清傷勢嚴重，毛澤東決定把他轉移到茅坪治傷，他誓死要守住陣地，毛澤東答應他一定帶戰士們堅守住陣地，張子清纔不得不離開。

毛澤東知道敵人在等援軍，如果天亮之前援軍到來，他們就功虧一簣了，毛澤東決定趁天黑偷襲敵人軍需庫。

戰士們悄悄潛入敵人營地，用刀和梭鏢殺死了敵人，他們不小心驚動了敵人，戰士們遭到追擊，只好原路撤回，敵人緊追不捨，彭克虎帶人到前面包抄敵人，他們被圍困在軍火庫內，一時無法脫身，陳水庚抱起炸藥，奮不顧身衝進軍火庫，他被敵人開槍擊中，可是還是堅持着炸掉軍火庫，毛澤東趁機率隊衝進去，取得了勝利。

天亮了，朱德率隊順利撤離沔渡，他在焦急地等待毛澤東的到來，賀子珍遠遠看到毛澤東的身影，她興沖沖地迎上來，毛澤東師長和朱德軍長勝利會師在井岡山。

一個月後，毛澤東的井岡山道路被認可，他被選舉爲中共中央委員。

毛澤東和朱德召集全體戰士，當衆宣佈兩支部隊合併成立中國工農革命軍第四軍，朱德任軍長，毛澤東任副軍長兼軍委書記。

楊開慧和兒子們聽到子歸鳥的歡叫聲。與此同時，毛澤東用賀子珍蒐集的彈殼做成的排哨，吹出了子歸鳥的叫聲，一家人就這樣遙相呼應，心靈相通。

朱德知道毛澤東想家了，他們約定一起喫湖南的米粉，並且做一輩子的好戰友。

全劇終