青山綠水環繞的越劇故鄉嵊州，在蕭家村的“蕭氏祠堂”住着一個戲班子“綵鳳舞臺”，有一羣能歌善舞的姑娘。有一天，姑娘們在河邊嬉水，巧遇從黑風寨下來的土匪。土匪們逼她們唱戲，一個叫丹鳳的姑娘頂撞了關大義，關大義卻看上了這個潑辣的丹鳳。就在她們戰戰兢兢回村的路上，在森林裏又碰上了土匪頭子仇叔，他把丹鳳搶回黑風寨。關大義回到山寨後得知，仇叔搶回來一個演戲的要做山寨夫人，他大喫一驚，跑過去一看果然是丹鳳。和關大義青梅竹馬的青鳳威脅關大義，不可對這個女子動情，誰知關大義不喫這一套，依然想搭救丹鳳。仇叔想用毒茶加害關大義，但被青鳳識破。仇叔拔槍欲打關大義，卻被關大義的兩個兄弟擊斃。青鳳看見乾爹被殺悲憤不已，警告關大義不能對丹鳳生愛意，否則決不會讓丹鳳活着下山。青鳳見關大義不理會她的爭鬧，痛苦離去。關大義要丹鳳心甘情願地跟着她，所以有意先放她下山，關大義出現在栓馬處，和丹鳳說明頓生情愫的緣由，原來關大義以前曾救過丹鳳，丹鳳發現關大義並不如想象那樣壞，做土匪也是被逼無奈。關大義要丹鳳等着他，躲在遠處地青鳳聽到後非常失望。關大義回到房間和兩個結義兄弟商量，分財後決定去上海謀生路。蕭氏祠堂裏亂成一團，請警官抓土匪救人，誰知還要兩百個大洋。負氣出走地的青鳳在山寨門口，發現了上山找丹鳳的李鳴玉，拉着二胡愁眉不展。青鳳慫恿李鳴玉指名道姓地大罵關大義。