公元1901年3月30日，也就是光緒二十七年的二月十一日，時任湖廣總督的張之洞，未下任何通傳就過江來到他親手創建了十一年的湖北槍炮廠，目的是要試一下剛從德國買進的火藥機，但讓張之洞意想不到的是這個頗費銀兩的機器給他造成不小的麻煩。技術總監陳江南在槍炮廠門口迎候張之洞，張之洞要看一下火藥機的威力，突然一聲爆炸聲證明了火藥機的成功，他們想不到一場驚天大禍正向他們襲來。

火藥機突然卡殼，槍炮廠四大弟子奉命前往查看，剛進廠門口就聽到爆炸聲，廠房裏亂成一團，德國進口的機器設備被炸燬，徐建寅和陳江南等人被炸得粉身碎骨，他們在廢墟中找到老師陳江南的懷錶。牟九清理現場，他將情況彙報給伍會山，陳江南住所被封。四大弟子分析爆炸原因，他們的調查十分順利，晉老大成爲最大嫌疑人，抓到晉老大就可問清真相，當他們來到晉老大家裏時才發現來晚了，幾人一致認爲背後有人指使。

四大弟子來到倉庫調查機器情況，陳江南曾調查過，但機器已被人摧毀。牟九想殺害四大弟子，他擔心事情真相被查明，但又怕張之洞追查。四大弟子正按時修槍，幾天來累的不輕，黑衣人襲擊他們沒能得逞。

大清駐德意志國公使團朱激緘曾寫信給陳江南，四大弟子來到陳江南家中尋找那些東西，錦袍中找到密信，伍會山以次充好，單據也已找到，四大弟子深夜擊鼓要見總督張之洞，張之洞叫他們進入後加入訓斥，四大弟子拿出單據，張之洞看後讓他們起身，那些證物均被收下，張之洞讓他們保密行事，以後不要再插手，等真相大白之後會給他們一個交待。

張之洞召來伍會山，他沒提爆炸之事，伍會山放鬆警惕，張之洞收到朝廷對奏章的批示，四大弟子被傳至總督府，張之洞將朝廷的批示告訴他們，徐建寅和陳江南等人按陣亡撫卹，四大弟子情緒激動，他們難以接受，張之洞早已暗中調查，他相信四大弟子所言，向朝廷撒謊的原因是想將槍炮廠繼續辦下去，不能讓它就此而廢，張之洞帶他們看到洋人送的槍，還見到大清全圖，沒有自己的槍讓張之洞很遺憾，四大弟子看到那份名單後理解了張之洞的良苦用心，四大弟子決定試製新槍。伍會山因堂叔的幫忙才保命，他回鄉謀生。一年間過去了，四大弟子對新槍的研製取得了不錯的成果，每人都投入了全部的精力，期間劉鄂娶妻生子，兄弟們羨慕不已。四大弟子的設計方案被德國教習否決，他們並不甘心。