劉漢陽安全回到重慶，重慶內奸被剷除，劉漢陽體會到官場的黑暗。1942年，日軍加緊了對重慶的大轟炸，更多平民被炸死。餘江琴回家時看到有顆炸彈沒爆炸，她想回家時被士兵攔住，但餘江琴溜回家，炸彈突然冒煙，餘江琴在屋裏找到所需物品，馮雲彩看到炸彈響起，餘江琴被炸身亡，劉漢陽回家時那裏已成爲一片廢墟。

劉漢陽爲母親辦理後事，馮雲彩很自責，劉漢陽早知道她已不能再生孩子，兩人相擁而泣。重慶大轟炸之後留下一批啞彈，拆除它們成爲當務之急，劉漢陽奉命執行任務，他收留了犧牲同事的女兒。夏行帶兵闖入教堂，結果被正在懺悔的夏之前大罵一頓。

江雪讓夏之行將需要的藥品運至指定地點，他願意冒險一試，夏之行通過考驗後才正式運貨，那條通道也是剛剛起用，以保證安全。夏之前說出江雷、劉鄂和荊尚柯死亡真相，江雪忍不住流下淚水，夏之前內疚了大半輩子，他想贖罪，江雪相信只要他真心悔過就能取得大家的原諒。

夏之前高興回家，黑田直子不明白他的想法，他說出多年的心裏話，黑田直子承認當年是帶着任務來到中國。鈴木是橫山安排在夏行身邊的，橫山之前一直和黑田不和，他打算殺刀殺人，夏之前已經讓他不能再忍受。

夏之前在家中槍後被送往醫院搶救，黑田直子找橫山質問，橫山說明原因，他答應給夏之前一個安詳的死法，但不能透露給夏行，黑田直子提出要見夏之前最後一面，夏之前猜出是日本人所爲，他早把黑田直子當成真正的女人，黑田直子親手殺了他。88號被取消後加入日軍特高課，夏行晉升。