在西方大國的王宮中，國王正與大臣們緊急商討着應對成吉思汗的策略。一方主張集結兵力，與成吉思汗展開決戰，另一方則提議分兵守城，這讓國王陷入了兩難的抉擇之中。

公元 1219 年，成吉思汗率領着浩浩蕩蕩的西征大軍出發了。這支大軍集中了二十餘萬兵力，對外號稱六十萬之衆。然而，西夏國王卻拒絕派兵協同參戰，這讓成吉思汗怒火中燒。此時，耶律楚材獻策，建議派人邀請北方道教首領長春真人，期望能開導一下成吉思汗。於是，耶律阿海等人帶着成吉思汗的詔書與金牌，奔赴山東。

成吉思汗的二十萬大軍如疾風般迅速抵達了西方大國海兒汗駐守的邊城。要知道，海兒汗殘忍殺害蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導火索。故而，這座邊城毫無疑問地成爲了成吉思汗西征的首要攻擊目標，一場慘烈的戰鬥即將上演。

該國國王最終決定採取分兵守城的戰略，其中十一萬大軍鎮守新都，十萬大軍駐守舊都，而其餘各戰略要地也分別部署了幾萬兵馬。儘管海兒汗的邊城加強了守衛力量，但也僅有三萬人而已。

成吉思汗所採用的戰略是“掃清邊界，中間突破”。他的首戰目標是奪取對方的邊界城市，與此同時，他親自率領中軍進攻位於新舊二都之間的第三座大城。此計旨在避實就虛，切斷對方新舊二都之間的聯繫，讓其陷入首尾無法相顧的困境。

蒙古的幾路軍隊勢如破竹，連續攻克對方的邊城，就連那第三座大城也被成吉思汗成功攻破，海兒汗最終被擒獲。緊接着，成吉思汗下令幾路大軍將對方新都團團圍住。