1949年初，歷時142天的三大戰役以中國人民解放軍的完勝宣告結束，全國解放指日可待，爲減少戰爭對人民的傷害，中國共產黨從大局出發，誠邀國民黨代表前往北平舉行和平談判，爭取迅速結束戰爭，早日實現和平，而國民黨政府卻不甘失敗，通過假和談暗中加緊備戰，企圖劃江而治，在渡江戰役前夕的贛東北這座匪患猖獗的古城梓溪，狼悚山活躍着一股綠林好漢，在大哥賀雲峯的帶領下劫富濟貧，匡扶正義。

土匪馬金飈帶人包圍了一輛國軍軍車，國軍只好將槍上的東西卸下，他們打開後發現全是軍服和棉被，還發現了大洋和煙土，那是劉三炮的貨。當他們要將貨送走時看到山林中的埋伏，賀雲峯帶人趕到將他們堵住，馬金飈看情況不妙只好放棄貨物而走。賀雲峯帶着東西回去時見到了龍勝男，他是從她那裏借來的馬。梓溪保安司令劉三炮用了調包計和馬金飈合謀，馬金飈看出劫持物資之人是賀雲峯，劉三炮想讓馬金飈幫忙除去賀雲峯。

鄭次長給劉三炮打電話說是譚曉月舉報的他，毛局長派鄭國忠對查劉三炮，他知道鄭國忠不是錢能收買的。賀雲峯劫上山的大洋和煙土都是假的，除了衣服是真的外。劉三炮對於特派員的到來有些驚慌，譚曉月準備特派員最喜歡的東西等着他，對於他的到來讓她很激動。劉三炮命人調查了鄭國忠的詳細資料，鄭國忠曾殺了自己的親生父親。趙長功被劉三炮用重金收買，劉三炮讓人請賀雲峯下山。賀雲山知道龍嘯山、劉三炮等人看他不順眼，馬金飈收買了賀雲峯的手下。

賀雲峯應約下山見到劉三炮，他這是單刀赴會，賀雲峯並不驚慌，劉三炮突然命人將他圍起來。賀雲峯命人綁架了劉三炮的兒子劉大炮，他是有備而來，劉三炮沒敢拿他如何。賀雲峯迴去時候才知道臭頭兵被劉三炮的人抓走，他帶他們先回山寨，劉大炮被放回去。

賀雲峯知道兄弟兩人都被劉三炮抓走後前去要人，劉三炮叫出了馬金彪，馬金彪說出順子當了內奸的事情，劉三炮想讓賀雲峯聽從自己調遣，還答應分成給他，前提是讓他殺人，所殺之人是來調查他的鄭國忠。賀雲峯晚上來到鄭國忠的住處，鄭國忠警覺後用槍指令他，兩人在屋內打鬥起來，鄭國忠假裝中箭。