譚曉月破解了梓溪地下黨的密碼，鄭國忠安排人在老虎口設伏，他命人穿着便衣並要活捉那兩個德國人。陳子墨見到了梓溪地下黨的領導人馮雲清，馮雲清將原計劃路線改變，並說出那是飛魚的方案，路線改行狼悚山東。馮雲清還將一個錦囊交到陳子墨手上，還拉了兩個棺材掩護他們行動。小刀和賀雲峯迴去時看到兩個洋人進了棺材，他們上前查看。

龍嘯天一直把龍二放在身邊，因爲他是自己的關讓弟子，他把自己的安危交給他。馬金飈通過望遠鏡看到棺材之中洋人在喝水，還看到他們去了狼悚山的方向，馬金飈讓白瞎子跟蹤過去，小刀和賀雲峯分別行動起來，他們看到馬金飈的動作。小刀見國軍去了狼悚山方向後給山上報信，龍勝男也騎馬去了狼悚山。陳子墨帶人被賀雲峯的人圍住，賀雲峯知道國軍車馬上到來，陳子墨打開錦囊事看到字條上寫着賀雲峯三個字。白瞎子向馬金飈彙報說人被賀雲峯劫上山，趙長功建議先回去，關於賀雲峯的事情他想讓陳國忠定奪。

賀雲峯招待了他們，陳子墨對他們並不放心，龍勝男趕到後上前質問賀雲峯，陳子墨見她詢問時自報家門，她看出她不願意暴露身份，賀雲峯讓前解釋時被龍勝男揪住。陳子墨想帶人走時被賀雲峯攔住，他很好奇鄭國忠爲何要抓獲他們，陳子墨相信他的話，賀雲峯安排人讓他們住下。趙長功回去後向鄭國忠彙報說老夫人在山上，他不敢輕易行動。

秀才查看了陳子墨等人的行李，他向賀雲峯表述了自己的觀點，他不贊成他拿兄弟們的性命去冒險。陳子墨明白飛魚的意思，她清楚狼悚山的土匪和國民黨是敵對關係。鄭國忠清楚那兩名德軍密碼專家的重要性，他命人在狼悚山周圍佈下重兵。鄭國忠獨自一人來到狼悚山拜會賀雲峯，國軍也悄悄向山上靠攏，進去的幾個國軍被活捉，都中了圈套。鄭國忠對賀雲峯說他們抓的是共產黨，賀雲峯稱他們已經離開，鄭國忠認爲小時候是玩遊戲，他不想兄弟兩人走成這樣，賀雲峯早就向他表明立場，鄭國忠向他質疑爲何要救共產黨，賀雲峯說是自己沒文化，他堅持說已經將人放走。

小刀帶着陳子墨等人從祕道離開狼悚山，那道他們走不了第二遍。鄭國忠命人繼續封山並查找狼悚山的祕道，譚曉月知道他們電臺一直處於靜默狀態。陳子墨知道只能靠人附着自己，他們決定去雲定寺，馬金飈並不知道狼悚山有地道之事，他帶人跟蹤了算命之人。陳子墨和謝大武去雲定寺接頭，她走之前囑咐其他人如果遇到問題就掩護專家撤退。