唐泛約高義單獨見面，並開門見山地指出了高義將軍的奇怪之處，被俘三十年卻依舊意氣風發、回京後隻字不提在瓦剌的經歷，高義將軍種種表現都很難讓人相信。

高義毫不隱瞞，緩緩說出了事實真相。三十年前高義與先帝受困土木堡，在受盡折磨後，高義也漸漸失去了活下去的希望。擊殺也先坐騎也是一心求死，但不想也先並未痛下殺手，而是整整折磨了高義將軍五年。直到後來高義被迫收了也先的二王子阿失帖木兒，在教導二王子的過程中，他漸漸放下了對瓦剌人的仇恨，並悉心教導二王子，將他視如己出。而高義也同時被破投奔了瓦剌上一代君王也先麾下，爲其東征西討建功無數，獲得了黑將軍的稱號。

正說着話，瓦剌二王子阿失帖木兒走了進來，言明馬上京城就要發生大事，他需要高義的幫助。阿失帖木兒心狠手辣，他控制了高義的親眷，高義只得同意二王子的要求。在一旁的唐泛自知處境危險，他遞給東姑個信號，之後便被高義打暈了。

與此同時，汪植收到了賈逵的消息，知道了高義的底細，並緊急彙報給了陛下。

唐泛醒來後發現被高義鎖住，但卻並不驚慌。從剛剛的言談中可以看出，高義將軍並不贊同阿失帖木兒的想法，所以更不會聽從他的命令。唐泛猜測這三十年間高義也並未真的背叛了大明，大明與瓦剌人三十年間並未有過大戰，他相信這也是高義的功勞。

高義告訴唐泛，此次回京是因爲瓦剌內部出了問題，也先克汗去世後，他的長子博羅納哈勒與次子阿失帖木兒爲了爭權奪利而展開內鬥，眼見博羅納哈勒佔了上風，阿失帖木兒爲了擺脫不利局面，決定打破瓦剌與大明的平衡，並開始佈局謀劃，阿拉斯便是其中一個。博羅納哈勒只好將高義送回大明，一來是與大明示好，而來是爲了查明阿失帖木兒的計劃。

唐泛捋清了來龍去脈後，卻更爲高義擔憂。博羅納哈勒是想借大明之力將高義剷除，而阿失帖木兒則想通過殺死唐泛測試高義的衷心。高義現在處於四面楚歌的地步，唐泛請求高義與自己一同回朝，當面向皇帝說明一切，但高義卻早已將生死置之度外。

眼看高義要去送死，唐泛假意內急，騙高將軍打開了手銬，並迅速地與高將軍綁在了一起，無奈之下高義只得將唐泛喬裝打扮一番，帶他去歡意樓與衆人會面。

汪植奉命帶領手下與錦衣衛一同抓捕高義，但高府內外卻已人去樓空。東姑看出事情不對，馬上將東記的情況告訴了隋州，隋州與汪植二人這才知道，唐泛已被高義俘獲。兩人不敢打草驚蛇，決定原地待命，等待時機營救唐泛。

歡意樓內，各族使節齊聚包廂，而帶頭之人竟是李子龍。李子龍勸說衆人打破平衡、圍攻大明，但在場的人卻懼怕大明研製的兩樣神器——“蔽日”和“博浪”。李子龍聞言胸有成竹地表示，神器自有辦法應對，還預言近日將會出現一件動搖大明根基的事情。

消息不脛而走，東、西廠與錦衣衛紛紛趕來歡意樓。萬通指責隋州不聽他的指揮，隋州卻假意聽從指令，直接衝了進去。

衆人正在商議之時，東、西廠與錦衣衛包圍了歡意樓，使節們有些慌張，李子龍卻安慰衆人只是喫個花酒而已，並不犯罪，說罷便兀自逃了出去。汪植帶着手槍威脅高義就範，唐泛卻護着高義逃走了。

唐泛向高義講述了李子龍的種種劣跡，兩人決定想方設法聯繫李子龍。高義詢問李子龍撼動大明根基的方法，但李子龍卻詭計多端，並不肯實話實說。高義見此便拿出了自己的誠意—唐泛，聲稱是給李子龍的禮物。李子龍見狀，這才和盤托出：半個月之後的立春大典，李子龍將行刺聖上。