陳二來到du場，見到徐金劍，拿出日本人發的特派員證，謊稱想和徐金劍合作，開du場掙錢，徐金劍見有利可圖，都是漢奸，又看見陳二，開的日本軍車，一口答應下來。陳二假意邀請徐金劍，商量合作開du坊的事情，以請喫飯爲由，把徐金劍騙上車。

順子開着偷來的日本軍車，陳二挾持徐金劍，來到郊外。浦風逼問徐金劍，徐金劍油嘴滑舌，不肯說出真相，浦風惱怒，狠狠紮了徐漢奸一刀。徐金劍害怕，把六月十五號，到韓家的事情，原原本本的說給了浦風，浦風想到師傅被殺，師姐被日本軍官強J後，又被帶到司令部，佐藤高雄留在了身邊，浦風想到國仇家恨，狠狠的在徐金劍身上，紮了數十刀，發誓要把這筆債，一筆一筆討回來。

兩年來，蒲雲帶着戲法班，輾轉反側，道具一件件置辦出來，戲法班漸漸有名氣，辦的有聲有色，蒲雲無時無刻不想念師傅，不想念心愛的人瞬順，蒲雲不給日本人表演的壯舉，也受到很多正義之士的仰慕。

來到平谷，戲法中還添加了，抗日色彩，受到大家的好評。趙先生敬佩蒲云爲人，熱血方剛，是個很有骨氣的人，趙先生告訴蒲雲，由於近期，日本人一直抓抗日分子，想讓蒲雲離開這裏，去離延安很近的陝西，趙先生外出有事，自己外甥女柳林，對變戲法很感興趣，請蒲雲收留柳林。

蒲雲沒有接受趙先生的安排，沒有去陝西，而是帶着戲班，去情勢緊急的北平。到北平，浦風接下場子，被邀請連續表演二十場，李掌櫃安排戲班住下，李掌櫃在酒樓定了一桌酒席，給蒲雲接風，

浦風、陳二爺、順子和錐子，四人來北平已經小半年，做了很多局，贏了日本很多錢。在酒樓喫飯，陳二爺打聽到，一個日本人打劫了很多中國古董，此人也喜歡du博，du技一般，這個日本人要去天津，轉乘要回日本。所以四人商量，先去天津，把古董贏回來，不能讓他帶出中國，汪僞政權成立，在上海日本人和漢奸很猖獗，四人接着去上海。

蒲雲拜別李掌櫃，在回去的路上，看見一個老婆婆帶着小女孩，在賣玉米，就買了幾個，還給小女孩，變了一個小戲法。蒲雲剛從酒樓出來，浦風闊少爺打扮，也走了出來，同樣也看見賣玉米攤，看見祖孫倆人可憐，就把剩下的玉米全包了。浦風和蒲雲是孿生兄弟，長得一樣，小女孩把浦風認成，剛纔給自己變戲法的蒲雲了，所以上前問浦風，是不是會變戲法，剛纔過去不是穿着這身衣服，並指着蒲雲走的方向，浦風順着小女孩指的方向望去。