東條調來一批生面孔密偵，全香港搜索安娜的下落，想借此牽出劉黑仔。安娜前往救濟會尋找工作，無人敢收留他，在修女的介紹下，安娜前往永生機械廠求職。機械廠的工頭收下了安娜。等安娜開始工作才明白，這裏完全是一個被日本人控制，奴役虐待工人的黑廠房。安娜在這裏結識了患難好友菊妹，過着苦兮兮的日子。老戴向劉黑仔坦白了自己勸走安娜的事實。黑仔沒有生氣，他原諒了老戴的錯誤。黑仔向老戴坦誠心跡，自己和安娜分手，並不只因爲安娜是漢J的女兒，而自己是抗日英雄。更重要的是，自己給不了安娜未來。黑仔說，從此願和兄弟們生活戰鬥在一起。

葉明偶爾間發現落魄潦倒的安娜，請她一起喝咖啡。閒談間，安娜得知葉明已經替日本駐港的公司做事，戴上了白袖標。葉明對日本商人的媚態令安娜既憤怒又噁心。她拒絕了葉明替自己找工作的建議，斷絕了和葉明的關係。安娜營養缺乏過度勞累，病得不省人事。安景惠終於找到了女兒，並將其接回自己在香港的家中。安娜醒來後發現，父親也戴上了日本人發的袖標，光明正大地做起了漢J。安娜和父親爭吵，不歡而散。此時，一直緊盯安娜的東條想到了一條將安景惠徹底推上漢J之路的毒計。東條派人祕密逮捕了安傑，並以安傑的生命要挾安景惠。