李從文帶着解救下來的鎮民坐着貨運車有驚無險的剛剛到達安全地帶，離成功僅僅一步之遙的時候，竟然被師蘭和肖嶽帶人攔住。原來他們早就發現了貨運站貨車的異常，懷疑李從文是共產黨，所以中途攔截了他們。李從文哀求肖嶽放了衆人，自己跟他們回去交差，但被肖嶽無情地拒絕，他們在車上裝了定時炸彈，然後逼着何莜真選擇站在哪一邊。

在這生死一線的時刻，何莜真突然出手鉗制住師蘭，隨車而來的幾個共產黨反應迅速的撤掉了炸彈，王嫂躍上車將車開走。何莜真藉着師蘭這個人質，和李從文也安全撤離。李從文考慮此後的工作異常兇險，於是讓何莜真去找王嫂，自己接着進行下面的工作去找沈月紅和常虎。何莜真不願李從文獨自冒險，要跟着他一起。

沈月紅一直混跡在夜總會唱歌，她用這種方式過着自己想要的生活。但她麻痹不了自己的內心，夜半時分她還是常常被惡夢嚇醒。常虎費盡千辛萬苦地找到沈月紅，告訴她其他人都出事了，讓她趕緊撤離，但被沈月紅拒絕了。常虎不能說服她，只能守在她附近靜觀其變。

常虎在夜總會裏發現了李從文和何莜真，他感到了危機，於是讓夜總會方老闆調集人馬保護好沈月紅，說是有人要殺她。方老闆雖然覺得常虎危言聳聽，但他還是選擇寧願相信這個消息，但沈月紅卻拒絕取消演出躲起來。另一邊肖嶽和師蘭也趕到了夜總會，他們要對沈月紅下狠手。李從文和何莜真找到常虎，告訴常虎他們想要救他，但無論李從文他們怎麼說常虎卻死活不信。

肖嶽和師蘭提前一步找到沈月紅，沈月紅面對肖嶽的槍口根本沒有恐懼和慌張。沈月紅要求師蘭迴避，她要跟肖嶽面談。沈月紅告訴肖嶽，自己內心深處其實是深恐肖嶽和常虎變成魔鬼，自己直到離開肖嶽才發現對他的愛和思念，她一直在等他來求得他的原諒。一直覺得被欺騙而變的殘暴冷血的肖嶽被深深的感動。

在化妝間外一直等沈月紅的方老闆久等沈月紅不出來，他衝進化妝間，赫然發現沈月紅用玻璃正對準自己的手腕，欲割脈自盡。