就在易禾委下令將常虎拉出去槍決時，肖嶽突然又捅出吳國雄軍中有人私運槍火，而重慶方面就需要有部隊可以幫助他們裏應外合，此事與U形缺口戰事有關。野間平二得知這一情報，在最後關頭下令放了他們，選擇與他們繼續合作。此舉也表示對易禾委的判斷產生懷疑。這讓一直備受信任和重用的易禾委倍感失落。

野間平二對陸黛伶嚴刑拷打，陸黛伶始終承認自己走私運軍火只是爲謀私利，野間平二疑心更重，覺得事情並不簡單。而在軍營裏，吳國雄暴打偷運軍火的軍官，軍官喫不住痛，供出了接頭人。

常虎私下與老王和王嫂見面，讓他們兩人僞裝成偷運軍火的接頭人被抓獲，並告訴他們日軍指揮部的羈押室有地下管道直通軍火庫。要求老王和王嫂在羈押室堅持到一定時候，之後進入軍火庫實施計劃。

任務交待完畢後，常虎算好時間假裝將老王和王嫂制服，正好被找到這裏的野間平二看到。接着由常虎審訊抓獲的私賣軍火的接頭人老王夫婦。

常虎故意對老王刑訊逼供，老王也裝出一副寧死不屈的樣子，常虎正假意無可奈何之時，易禾委突然開槍打死了老王。事情突然發生，常虎不及反應，王嫂更是悲痛欲絕。

野間平二異常惱怒易禾委打死老王，他怕老王是唯一一個知道走私軍火內情的人，他憤怒地指責易禾委。易禾委的信任和對日軍的忠誠被嚴重質疑。常虎等人忍住內心的悲痛，爲了取得日軍的信任，他們最近假裝在破譯一種新的名叫藏密

咒符的密碼，其實這是軍委專門研究出的一種新的密碼。爲了破譯密碼他們又讓李從文和何莜真假裝成藏學研究者，讓他們進入日軍檔案處研究以往的檔案，進而尋找到案件之間的聯繫從而破譯密碼。

祖成武偷偷地親自拜會吳國雄，跟他探討在霸下鎮u型缺口處先發動戰爭的計劃。吳國雄卻只想明哲保身，不願冒險，所以拒絕了祖成武的計劃。已成功成爲吳國雄女人潛伏到他身邊的梅雨香偷偷躲在屋外聽到了他們的談話。

常虎等人如今已經沒有新的情報向野間平二彙報，他們用密信向餘立人彙報，希望他能給他們新的情報。但因爲祖成武與吳國雄談判失敗，作戰的計劃就開展不了了。餘立人非常惱火，他決定放棄霸下鎮的這些特工，把以前擱淺的滅掉霸下鎮的計劃重新實施。於是餘立人給了新的情報，告訴常虎等人之前的重慶作戰情報爲假的。高又天聽到餘立人的計劃非常震驚和替特工們惋惜。

屢次在霸下鎮受辱的白太太一直對霸下鎮的鎮民們懷恨在心。她決定把一面共黨的旗幟偷偷埋在霸下鎮，然後讓維持會去霸下鎮抓個現行。白家老三性情柔和心地善良，他主動請纓到霸下鎮，然後又把白家的計劃告訴了龍九，讓他們趕緊逃走。哪知兩人交談時被江紅纓和她的武工隊發現，因爲白家一直是漢J，江紅纓覺得白老三和龍九一個漢J一個日僞肯定有陰謀，於是把白老三也抓了起來，準備次日處死他們。