黎徵農在咖啡店裏看到詩影跟男子親親我我的。男子送詩影回家，在男了幾句好話之後，詩影便跟她回家，黎徵農站在樓下朝男子家的窗戶開槍。毛主任向黎徵農說起，鄭雲帆在美國研製的代號蝴蝶的高級密碼，現在已經研究過半，各項指針都超過當年日本人的藍密。黎徵農說起，鄭雲帆的太太小名就叫蝴蝶夫人。毛主任質問黎徵農嘆什麼氣？黎徵農說自己不喜歡這個女人。

黃貴將與詩影偷情的男子從車上拉下來送到後座上，這時男子發現黎徵農坐在那裏。黎徵農指責他得罪最不該得罪的人，之後生氣的拿枕頭將他捂死。黎徵農命黃貴將男子裝進麻袋，丟下懸崖。徵求過黎徵農的同意後，黃貴拿走了男子的金錶。

黎徵農提着東西去厚慈小學看望林虹，慶賀她找到了工作。林虹對他不冷不熱的，黎徵農說她既然還在生自己的氣，那就證明她在乎自己。看到那裏的條件非常簡陋，黎徵農提議讓她搬到朋友的那處房子裏住。建勳給小蘭掃墓，老劉坐在那裏跟他攀談了起來。建勳說起鄭雲帆失蹤的事情，老劉覺得鄭雲帆是死是活真是個謎，建勳感覺鄭雲帆一定不會死，一定在研究比藍密更加高級的密碼。

1949年，國民黨國防部保密局急電召鄭雲帆從美國返回重慶，黎徵農前去接機，他提醒鄭雲帆小心一點，毛主任對他並不是很滿意，因爲他研製的蝴蝶有一些缺口。鄭雲帆抱怨着，指責當初讓自己研製蝴蝶是爲了保家衛國，現在看看，卻是爲了打內戰用。徐徵農告訴他，共產黨纔是他們最大的敵人。

黎徵農向鄭雲帆說起，當年刺殺他那個人叫武藏櫻子，在回水沱那裏他們打撈到了她的屍體。鄭雲帆非常的納悶，她當年不是被聶小蘭打死了嗎？黎徵農說起櫻子胸前確實有槍傷，但不致死，而她是死於溺水。黎徵農向鄭雲帆說起，聶小蘭是他們的特工，當年爲了救他而當場死亡。得知鄭雲帆要回來，胡先生在酒樓擺了一桌爲他揭風。

老劉讓小曲從部隊回來去重慶工作，小曲猜測是不是爲了蝴蝶密碼，老劉誇獎她真是心有靈犀，同時希望小曲攻克蝴蝶密碼。小曲說起蝴蝶密碼跟藍密很像，所以他想起了一個人--鄭雲帆，所以她猜測研製蝴蝶密碼的人就是鄭雲帆。老劉證實了她的想法，同時說起鄭雲帆回到了重慶，要小曲前去策反他。

老劉三人去找了胡先生，讓他約鄭雲帆過來，因爲他們想勸鄭雲帆棄暗投明。胡先生給鄭雲帆打電話，可是對方遲遲不肯接電話。毛主任告訴鄭雲帆二人，讓他們去趟地下堡壘，親手銷燬自己的檔案。鄭雲帆質問黎徵農是不是又要去找林虹？黎徵宵說起，自己在林虹面前是神位，在共黨面前是老虎，在上級面前是條狗，一旦去了臺灣自己就成了狗，所以現在應不應該跟林虹惜別一下？