江曼紅在山路上昏迷，被羅守耀救起，大家不敢相信嶽環山對自己的妻子也如此心狠手辣。江曼紅醒來，羅守耀問嶽環山之事，江曼紅恨恨地說自己要報仇。羅守耀無奈地託吳半城送江曼紅去少林養傷。 錦衣御使拜見皇帝，爲皇帝獻刀，以試驗地方法讓皇帝知道神兵山莊地兵器非常了得，而神兵山莊地兵器已經被萬方私人運送到京城，皇帝明白了事態嚴重，當下要錦衣御使去中原協助羅守耀辦案。 楚楚在半路發現了自己山莊地兵器正在被人押運送往京城，楚楚跟蹤押運之人，得知了密謀謀反之事，楚楚將他們的密信劫下。 錦衣御使向皇帝報告邊關三員大將即將進京的事，請皇上當即立斷。萬方也提高了對皇帝的警惕。 無心大師打坐，蘇蓉蓉進來，原來今天是蘇蓉蓉與楚留香見面的日子，此時吳半城將江曼紅送到少林。無心大師與蘇蓉蓉爲江曼紅檢查身體，知道江曼紅全身經脈全斷，能活下來已是萬幸。楚留香到來，蘇蓉蓉請楚留香去見江曼紅。 江曼紅見楚留香萬分興奮，但楚留香依舊若即若離，江曼紅告訴楚留香，說自己敗壞流星閣的名聲就是要逼楚留香出來見自己，楚留香告訴江曼紅，他也知道鐵面人就是嶽環山。 田心遇見江曼紅，江曼紅知道自己時日無多，讓她叫了楚留香來。楚留香與蘇蓉蓉說起嶽環山的野心是要做皇帝，田心來到，告知江曼紅的請求，三人一起去見江曼紅。 江曼紅穿着第一次見到楚留香的衣服等候則會，但對於蘇蓉蓉一起來不滿，楚留香讓蘇蓉蓉和田心離開，江曼紅問楚留香到底愛不愛自己，楚留香說自己只當江曼紅是一個小妹妹，對於江曼紅的遭遇，楚留香十分自責，江曼紅露出慘笑而亡。 羅守耀安排吳半城去流星閣接觸花姑，以調查嶽環山。 少林，無心大師與諸多門派開會，共同對付嶽環山，峨嵋、武當等都站在少林這一邊，畢日就是武林大會，大家分頭準備。無心大師留下蘇蓉蓉，告知楚留香已經離開少林。蘇蓉蓉很是惆悵。 萬方晉見皇帝，皇帝當庭揭露萬方的陰謀，楚楚作證。