皇上對烏鴉幫不放心，要錦衣御使放出口風說皇帝遇刺，以麻痹嶽環山。 羅守耀見嶽環山，嶽環山故作不知情的告訴羅守耀抓住一個J細，然後給羅守耀看了吳半城的首級。羅守耀假裝不之情。答應晚上與嶽環山一起飲酒，之後信使報告嶽環山皇帝遇刺，嶽環山十分興奮，要蟲不知準備對付少林等幾派的物品。 各門派代表給嶽環山送禮，嶽環山十分得意，楚留香也來了，質問嶽環山的所作所爲。告訴嶽環山江曼紅已死，嶽環山殺死楊三爺，已經違背了誓言，嶽環山表示楚留香大可以出手。但楚留香去說自己錯了，江曼紅的死讓他十分難過。 費無極去找田心，看到田心留給自己的信，要費無極不要再找自己。費無極找到田心，要田心趕快離開，蟲不知在遠處看着他們的談話。蟲不知倒偷偷的買了硝石，被費無極發現。 羅守耀等人與嶽環山一起喝酒，預祝嶽環山明日武林大會馬到成功，嶽環山表示鐵面人一案已經可以定案了，並試探朝廷對自己出任武林盟主的態度，羅守耀表示支持。 羅守耀探望費無極，要費無極不要助紂爲虐而是幫助他們，許諾事後費無極將成爲流星閣的閣主，但警告費無極不要成爲第二個嶽環山，回到客棧，花姑告訴羅守耀最近流星閣經常有烏鴉幫的人出現。並稱發現了流星閣內的一個祕道，羅守耀要花姑趁明日武林大會混入祕道，尋找證據。 武林大會，武林人士推舉嶽環山爲武林盟主，衆人與嶽環山比武，均告不敵。 花姑費無極進入祕道，發現龍椅。費無極發現火藥。會場羅守耀指出嶽環山就是鐵面人，羣雄譁然，錦衣御使與花姑出現證實了羅守耀的話。要緝拿嶽環山歸案。嶽環山不將衆人放在眼裏。烏鴉幫盡出，與羣雄大戰。 祕道內，無數引線燃燒，費無極盡力撲救但是理部從心。費無極去會場向大家告知這個消息，火藥引爆，死傷無數。 嶽環山逃逸，被無心大師堵截，嶽環山被打傷關入牢中。