忽必烈得知察比有身孕後欣喜萬分，終日形影不離，察比也自小產後有了幸福的表情，兩人度過了一段平靜的日子。忽必烈廣招人才，他從劉秉忠眼裏看出擔憂，劉秉忠提出將那些草場改爲耕地，忽必烈讓劉秉忠辦理草場和耕地的比例分配，他要摸索出一條蒙汗相融的好辦法。海雲大師來到邢州後見到貼尼，他在途中聽說近來又增添了不少紛亂。

海雲大師相信忽必烈日後大有作爲，劉秉忠也願意追隨忽必烈做更多的事情。察比產期已至，忽必烈在屋外聽焦急地等待，當他聽到嬰兒的哭聲後慌忙趕過去，忽必烈提議讓海雲大師爲兒子取名，海雲大師爲他起名真金。劉秉忠幫雲林將皮毛拿給察比，陳附馬和五公主來到邢州，他們誇獎忽必烈的治理方法。

察比見父母來後很高興，陳附馬和五公主看到外孫後十分欣喜，忽必烈的妹妹勸貼尼爲忽必烈納側妃，五公主聽到後十分生氣。阿里不哥和旭烈兀來到邢州向忽必烈學習治理之策，三人一同去見貼尼。蒙古在貴由的治理下商貿繁榮、百姓安居樂業，同時海迷失又爲貴由生了一個兒子，一切看上去都很幸福。

撥都停止向和林上貢的消息讓貴由十分生氣，貴由自有打算，海迷失勸他不要和撥都開戰，貴由不聽。察比無意中看到力氣很大的庫撒兒，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白漢人爲何要建造都城，劉秉忠爲他解釋原因，阿里不哥巡視期間喜歡上庫撒兒，她的馬技和射箭都十分了得。

阿里不哥回去後打聽庫撒兒的下落，結果在察比府中找到，他向察比說明喜歡一個女孩兒，但不敢直接表白，察比給他出主意讓他扮成普通老百姓去接近庫撒兒。阿里不哥換了一身裝束來到庫撒兒家中，他在過路人名義向庫撒兒父親討水喝，還坐下來拉起家常，老人家讓庫撒兒給阿里不可準備喫的東西。烈必烈收到貴由的召喚後馬上趕往汗宮，海迷失勸說貴由，她知道撥都的實力，海迷失提出圍獵的辦法。