忽必烈跟隨耶律楚材見到大宋丞相，忽必烈亮出條件後對方一口答應下來同意假道於蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙軍的金人伏擊，他們奮力反抗，宋軍扮作金人打退金兵，忽必烈讓大宋將領敬佩不已，耶律楚材也沒想到宋朝有如此良將，雙方都擔心在戰場上相遇會不可避免地交戰。

貴由想偷襲敵軍後方時被金軍埋伏，他只好向窩闊臺求救，窩闊臺派兵救援時遭遇金軍主力，之前制定的計劃完全被知亂，蒙古軍隊陷入苦戰，大將博爾術最終戰死沙場。貴由率軍苦戰時蒙哥、旭烈兀率軍趕到增援，窩闊臺不願看到失敗，他已成了強弩之末，苦戰之際託雷率軍趕到，1231年12月三路兵馬會師三峯山，但只剩下了五萬餘人，而金軍主力尚有二十萬。

衆將勸窩闊臺不要盲目進攻，託雷命軍隊採用車輪戰和城頭的金軍抗戰，還以食物和取暖的方法擾亂金軍，蒙軍調部署開始反攻，金軍的補給被切斷，一場凍雨過後蒙軍對城牆上的金軍發起突然襲擊，幾支小隊進城搜查時發現城牆上的金兵已被活活凍死，託雷全殲金軍主力。

博爾術的下屬赤老溫在戰後指責貴由不懂指揮，窩闊臺斥責他以下犯上，赤老溫被抓起來。忽必烈在帳中替赤老溫求情，博爾術堅持要懲罰赤老溫，忽必烈知道赤老溫有成吉思汗九罪不罰的特權，託雷也和其他將領也替赤老溫求情，忽必烈提出讓赤老溫替成吉思汗守陵，窩闊臺答應下來。窩闊臺在託雷的提議下最終原諒了赤老溫，他可以繼續留在軍中效力。

窩闊臺搬師回朝，忽必烈再次見到察比後兩人感情加深。汗大妃聽說貴由在戰場上的事情後有些怒火，窩闊臺回去之後一直在想三峯山之事，他感覺別人瞧不起自己，對託雷的不滿也表示出來。窩闊臺將稅制交給耶律楚材處理，沒有完成任務的稅官被罰，耶律楚材提出漢地的戶籍制度徵稅之法。