梁晴出城引起了保密局的懷疑，被堵在城門口。秦天亮帶着槍去找白主任，讓他交出天下一號，白主任假裝配合，卻伺機逃跑，被秦天亮殺死。秦天亮走到門口，將守門的衛兵騙進地下室殺死。梁晴被帶回局裏審問，她謊稱自己是要出城看姑媽，衆人不信，她和孩子被關押了起來。顧顯章召集都富春和江水舟等人開會，幾人對秦天亮及梁晴產生了懷疑。顧顯章再次設局考驗秦天亮，故意給他接觸到文件櫃的機會。秦天亮果然中計，沒有意識到這是一份假的文件。他在看天下一號文件的時候，被朱鐵發現。朱鐵將此事彙報給顧顯章，顧顯章決定，派人對秦天亮進行跟蹤。江主任見秦天亮晚歸，上前試探，秦天亮不動聲色。

回到家後，他檢查起今天拍到的天下一號的文件，看完之後，他就去了江水舟家中蹭飯，江水舟向秦天亮套話，主動說起梁晴的姑媽，引起秦天亮懷疑。秦天亮裝作腸胃炎病犯，讓江主任的妻子小蓮陪他去買藥。兩人到了藥房，秦天亮不肯看病，要直接買藥，被小蓮與夥計勸着去號脈。進了裏屋，秦天亮頓時一掃病容。原來，看病的大夫也是自己人。秦天亮通過藥店，終於傳出了情報。

江水舟回到保密局彙報工作，證實了梁晴的姑媽確實在重慶城外居住。顧顯章與都富春正在密謀如何引出蜂王，卻突然得知行動隊的高平被共產黨殺了。顧顯章得知高平是在跟蹤秦天亮的時候被殺，對秦天亮更加懷疑。而在秦天亮的設計下，顧顯章對朱鐵和江水舟也產生了懷疑，江水舟爲了自保，說出了秦天亮昨天晚上上街買了藥的事情，顧顯章讓他去查。

顧顯章去審問朱鐵，朱鐵喊冤不已，顧顯章卻不爲所動。藥店大夫與夥計到了共產黨駐地，將情報交給了領導。領導將情報交給了李荷，讓她將情報帶出去研究。

江水舟去找秦天亮說起昨晚的事情，要跟他互相作證，以此保平安。顧顯章接到汪蘭的電報，得知假天下一號已經到了共軍手中，並且意外發現了鴿子的存在。顧顯章決定將計就計，引出蜂王。秦天亮經過江水舟的提點，得知國民黨在共產黨安插了眼線。顧顯章派人將秦天亮帶去關押，秦天亮通過江水舟的話，判斷出顧顯章是在使詐，從容走進審訊處。