共黨首長楊天雄等人接管了重慶地區，秦天亮回到了共產黨的隊伍，重新開始擔任偵查科的科長。秦天亮私底下找到楊天雄，告訴他自己目前的處境，並將顧顯章給他的僞造的梁晴母子遇害的照片給楊天雄看了，楊天雄讓他不要把這些話對第二個人說，並且戲稱他爲雙面間諜。

歐權來到重慶報到，被看門師傅苗萬春攔住，苗萬春怒氣衝衝的不肯放他進來，李荷等人恰好路過，便上前解圍。苗萬春看了看秦天亮，表示也不認識他，秦天亮便做了自我介紹，兩人握手。李荷給領導彙報工作，兩人討論起秦天亮的情況，發現了一些疑點，對秦天亮產生了懷疑。領導又將秦天亮找來，問起他梁晴母子遇害的細節，秦天亮從容應答，暫時打消了領導的顧慮。領導把得到的消息告訴了王專員，王專員決定讓秦天亮繼續正常工作，但是卻派出了專線小組成員去調查他的背景。

國民黨的小島基地上，汪蘭接到了有關老A和秦天亮的消息，她看完後，沉思着燒掉了情報，隨後便去四處巡視了。鄭桐到汪蘭辦公室看她，卻發現她桌上有紙張焚燒的痕跡，心中不解。這時，汪蘭回來了，向他解釋是在銷燬文件，鄭桐表示理解。言語間，鄭桐表示出了對汪蘭的好感和關切。入夜，顧顯章的女兒顧參謀約鄭桐喝咖啡，鄭桐赴約。顧參謀言辭間表示出了對汪蘭的不滿，不僅如此，她還苦笑着說出了自己對鄭桐的感情，鄭桐不語。

第二天，汪蘭來到國軍安置家屬的四合院尋找梁晴，並且在暗處偷偷拍下了梁晴母子的照片。這些照片，被汪蘭傳回了共黨的根據地，馬友誼處長得知了梁晴母子還活着的消息，識破了秦天亮的謊言。陰差陽錯間，秦天亮被上級領導懷疑成了特務。都富春僞裝成了商人，江水舟化名周江水，與劉長河的妻子小美僞裝成了一對夫妻在電廠工作。一天夜裏，他意圖強暴小美，卻被突如其來的敲門聲打斷。他出門一看，卻見到了都富春，他受到了都富春的訓斥。都富春告訴江水舟，秦天亮已經進入共黨內部潛伏，江水舟心中憤憤不平。同時，江水舟得到看緊朱鐵的任務，他偷偷潛入朱鐵的家外，卻發現朱鐵在跟兩個不明身份的黑衣人密會。

秦天亮由於在梁晴母子的事情上說謊被發現，被關進監獄，進行隔離審查。都富春回到家中，在報紙上收到了行動提示，要求他除掉一個叫沈楓的人。第二天，都富春就開始行動了。