七歲的阿喜是個智障小孩，從小沒有父親，和母親阿萍在雲南老家相依爲命，雖然生活簡樸，但母子二人過得非常快樂。

在一次被同村孩子戲弄的過程中，阿喜得到一個叫阿杰的小孩的幫助，自此阿喜交上了人生中第一個朋友。母親得知阿喜被欺侮的事後，教育阿喜要獨立，但阿喜仍然害怕一個人生活，希望母親永遠在自己身邊。萍姨明白兒子終有一天會長大，自己不能永遠留在他身邊，她決定想盡方法教阿喜獨立生活。

在上海，一名運貨商人在運送一批工藝品途中碰到困難，一個五十來歲、外號“老苦瓜”的啞巴男人仗義地幫助了他。運貨商人送了一件手工藝品給老苦瓜表示感謝，而這份工藝品恰好就是阿喜的母親萍姨親手製作的，它也暗示着阿喜和老苦瓜在未來的某種緣分……

十六年後，阿喜長大成人，但其智商仍只有小孩水平，他跟着二十出頭的好友阿杰幹活掙錢。一天，阿杰決定跟同鄉去城市打工，阿喜爲即將失去朋友感到難過。分別那天，阿喜還未趕上見阿杰最後一面，就不幸被人販子綁架，開始了他充滿傳奇的人生。