老苦瓜用手勢來溝通，嘗試詢問阿喜的背境。阿喜一提到母親便哭了，他說他很想媽媽，卻不知家在哪。老苦瓜猜出阿喜是被拐出來的，心生憐憫決定收留阿喜。從此，二人開始生活在一起，老苦瓜的家裏也傳出了很久沒有的笑聲。

小鎮上，有一家小酒吧，天天有一位特別歌手來演唱，他便是盲人歌手志忠。志忠是老苦瓜的鄰居。他跟老苦瓜約好，每天老苦瓜要來接他下班回家。這天老苦瓜帶着阿喜前來接志忠回家，發現志忠身邊多了一個女孩。她的名字叫阿嵐，是特殊教育學校新來的老師。阿嵐很喜歡阿喜，阿喜也覺得阿嵐如母親一樣親切，對她很有好感。阿嵐叫老苦瓜下次來學校當義工時，帶阿喜一同來玩，阿喜十分欣喜。

阿嵐原來是音樂學院的優秀畢業生，在母親關係下，她本可以被安排去更理想的單位工作，但她卻申請來到了這所學校。

一天，阿嵐開小車帶上幾個學生去郊外遊玩。突然天色轉變，大雨落下。在回學校的路上，爲閃避山上滾下的大石，小車撞向了大樹，車上所有人都一陣暈眩。更不妙的是，其中一個學生不幸落入了小溪中。千鈞一髮之際，突然有一個身影潛入水中救人……