不知葉玉朋已死的鬼王送紙條來尚府，要尚宏發拿葉玉朋來碼頭倉庫換喜寶，衆人趕到倉庫。

鬼王利用變聲術，模仿喜寶聲音想將尚宏發騙至倉庫中，用事先準備的炸彈炸死尚宏發，而小骨爲救尚宏發被困於坍塌的倉庫中，尚宏發查理奮不顧身救出小骨，小骨感受到尚宏發的父愛，對其有所改觀。

與此同時，鬼王趁亂搶走了葉玉朋的屍體，得到了藏於他身上的賬冊。查理和小骨回到葉府找到並救出了奄奄一息的喜寶。鬼王來找查理，給查理展示賬冊內的證據，查理在鐵證下確定了尚宏發即是自己的仇人。

喜寶傷愈，尚宏發爲了給心愛的女兒壓驚，遍請江州名流，在家設宴舉辦堂會，並邀請了鬼王的魔術班子前去尚府表演魔術。

鬼王和徐查理計劃在堂會上刺殺尚宏發。戲臺上魔術八仙過海令所有觀衆如癡如醉，就在關鍵時刻鬼王突然出手行刺尚宏發，不料尚宏發早有準備，鬼王身陷衆人圍堵，情急之下徐查理出手相助，並當衆聲明自己要幫助鬼王，爲十八年前的鄭家枉死的冤魂復仇。

鬼王當衆拿出賬冊揭露尚宏發的罪行，卻被尚宏發證明賬冊實乃僞造。尚宏發信心十足，言辭鑿鑿，指證鬼王纔是十八年前的幕後真兇，令徐查理一時間不知道誰纔是真正的敵人.....