荒僻的碼頭上，拿到金絲細鱗甲後，老謀深算的趙廷軒便露出殺機，槍殺常旭明和瑾香後逃走。徐查理聽到槍聲後趕到碼頭，但爲時已晚。

警察局局長認定常旭明和瑾香就是常家血案真兇，命令小骨不必追查下去，草草結案，惹得小骨不滿。

鬼樓中戴着八仙面具的六個人得知常世勇死於兒子手中，認爲“黑夜判官”的名頭只是兇手犯案的幌子，並非鄭家有遺孤前來尋仇，便約定從此不再聚頭。離開鬼樓的趙廷軒摘下漢鍾離的面具，回到住處，準備帶着金絲細鱗甲逃往美國。

已經查出趙廷軒真實身份的徐查理深夜趕到趙家準備動手，不料趙廷軒早已設下炸彈陷阱，徐查理險些被炸死。

趙廷軒借爆炸假死，隱遁起來。這時他掌管的恆通票號出現擠兌風波，儲戶們血本無歸，亂作一團。

同樣爲了找回欠款的震天門少長門尚義海得到消息趙廷軒是假死，派幫會門徒們四處找尋趙廷軒的下落。

終於，隱身於小旅館內的趙廷軒沒有等到去美國的船票，反而被尚義海所擒獲。尚義海準備將其帶回震天門發落，不料卻被趕到的凌小骨阻攔，尚義海不同意將人交給警察局，凌小骨堅持要用法律來制裁趙廷軒，雙方互不相讓，持槍對峙。

震天門掌門尚宏發，此刻出現解掉僵局，命令義子尚義海退讓一步，讓凌小骨帶趙廷軒歸案。原來尚宏發就是凌小骨的生父，但因凌的母親早年和他感情破裂，小骨自幼和母親生活，對生父感情冷淡。

趙廷軒被抓回警局。徐查理主動要做趙廷軒的辯護律師，凌小骨對徐查理是非不分極爲反感。

就是趙廷軒準備上庭之時，尚義海暗中派人半路劫走趙廷軒，將他帶到意租界的別墅，二人達成協議，趙廷軒歸還欠震天門的錢，尚義海護送趙廷軒去美國。

趙廷軒本以爲可以逍遙法外，逍遙下半生，得意地在別墅中醉生夢死。但夜半醒來的趙廷軒卻聽到詭異的笛聲，徐查理蒙面扮成“黑夜判官”再度出現在他的面前……