一九四九年四年，中國人民解放軍橫渡長江，解放南京，正式宣告國民黨統治的覆滅。國民黨潰不成軍，匆匆撤離，浦江保密局站長帶着特務白子濤準備撤離。二人坐在車上，站長拿出懷錶，裏面夾着自己的情婦——浦江崑劇皇后李玉華的照片。白子濤見站長還未離開便思念愛人，便承諾一定會留在浦江好好照顧李玉華。

而前方，共產黨早已知道國民黨高層要撤離，所以做好了埋伏。解放軍偵察連連長郭劍亮帶領解放軍偵察連戰士杜雪瑛和胡志雲等人埋伏在高處，等到站長的車靠近，便開火。

沒想到，共產黨這邊剛開火，國民黨的支援也到了，一時間，雙方打得難捨難分。郭劍亮看見白子濤帶着站長逃走，便開槍射中了站長的胸膛。

白子濤帶着站長逃到一處無人的地方，見站長體力不支，怕拖累自己逃走，便又補了一槍，殺死了站長，還從站長懷裏拿走了一個裝着文件的黑包。

等到郭劍亮等人趕到的時候，只看到站長的屍體和站長手中的懷錶。郭劍亮看着懷錶裏的照片，久久沒有說話。

一九四九年五月二十七日，共產黨解放浦江。與此同時，共產黨截獲國民黨的電報，國民黨將在浦江實施“豺狼計劃”。爲了阻止這件事情的發生，浦江軍管會社會部楊部長任命郭劍亮爲浦江市公安局政治保衛處偵察科科長，杜雪瑛與胡志雲擔任副科長。

白子濤奪走黑包後，細細搜查了黑包，卻沒有找到自己想要的東西，站長說這個黑包裏裝着留在浦江的國民黨死士名單和軍械存放地點文件。白子濤想到之前李玉華也接觸過這個包，懷疑這個包是被李玉華調包了。

一天夜裏，白子濤來到楊樹浦電廠外，在那裏偷偷埋了炸彈，並且用強光手電筒指引國民黨的飛機轟炸了電廠，給剛剛進城的共產黨一個下馬威。

郭劍亮等人得到消息後，立刻趕去了現場，經過勘察，初步確立埋炸彈的人很有可能就是“豺狼行動”的參與者，所以對這件事情給予了高度重視，對那個強光手電筒進行了調查。

沒多久，楊部長帶着郭劍亮等人來見之前一直埋伏在國民黨的端木宏和朱嘯天，讓幾個人一起參與工作。

李玉華最近勤於練功，她的弟子韓莉莉也知道李玉華的愛人死了，所以一直在安慰李玉華。李玉華練完功回家的時候，剛走到家門口便給一輛黑車攔住了去路，車上下來幾個黑衣人將她抓住帶走。

幾個人將李玉華綁架後，想盡辦法虐待李玉華，希望從李玉華的口中問出那個黑包的下落，但是李玉華就是不開口。

沒多久，郭劍亮就接到了報案，得知了李玉華被抓的消息。一夥人圍繞目擊證人看到的車牌號展開調查，查到這輛車是前幾天失竊的一輛車。找到車子後，郭劍亮帶人來到車子被丟棄的地方，是個廢棄倉庫。一行人進去並沒有找到李玉華和綁架犯，只看到地上有一張廣告紙。廣告紙是一種大型木箱的廣告紙，郭劍亮看到這張紙之後就知道李玉華已經被轉移了。

一時間，案子陷入了僵局。郭劍亮本來就與李玉華認識，所以更加擔心李玉華的安危。杜雪瑛卻覺得李玉華是國民黨人的情婦，說不定自己也是國民黨的特工，爲此還和郭劍亮鬧了矛盾。

郭劍亮不願與別人多說，孤身一人來到李玉華的家裏，看着李玉華的住處，想起了小時候自己和李玉華一起玩耍的時光。這時，郭劍亮從樓上看到樓下有人偷偷進來了，想着應該是綁匪之一，便掏出槍指着綁匪的頭，逼問出了李玉華的所在。

郭劍亮得知李玉華所在後，立刻帶着人營救李玉華。沒想到另外兩名綁匪也得到了消息，立刻準備將李玉華轉移，二人擡着裝着李玉華的箱子準備從窗子放下去，然後再逃走。沒想到郭劍亮等人來得如此快，一時間幾個人面對面紛紛開槍，綁匪很快被打死。而裝着李玉華的箱子，也因爲沒有人扶着而落了下去。