盧芝萍前來聯絡鄺美麗，給了鄺美麗一種藥，可以讓李玉華產生幻覺，從而交出他們想要的東西。李玉華站在樓上，偷偷聽到了這一切。鄺美麗將藥放在水中，端給李玉華，但是李玉華知道了鄺美麗的陰謀，自然是不肯喝。

榮瑞慈的司機在投遞匿名信的時候被抓住了，郭劍亮審問後知道匿名信是李玉華交給他的，立刻帶着人趕往李玉華的家裏。而此時的李玉華正被鄺美麗逼問着，鄺美麗發現了地上的報紙屑，猜出匿名信就是李玉華寫的，還找到了黑包的藏匿地點，但是黑包裏面並沒有文件。鄺美麗眼睛一動看到了一旁的一幅畫，打開畫框果然發現那些文件藏在畫框裏。鄺美麗想拿走文件，李玉華自然是拼命阻攔鄺美麗。李玉成偷偷潛入別墅看見鄺美麗正在欺負李玉華，便將鄺美麗打暈了。看到黑包後，李玉成不顧李玉華的阻攔拿走了黑包，藏在了鴿子籠。

李玉成去藏黑包的時候鄺美麗醒了，反手擒住了李玉華，要挾李玉成，讓李玉成交出黑包。這時李玉成聽到了樓下傳來的警笛聲，立刻逃跑了。郭劍亮帶着人衝進李玉華家裏，鄺美麗挾持着李玉華要求放走自己，但是郭劍亮一槍正中鄺美麗的額頭，李玉華得救了。郭劍亮從李玉華口中知道了李玉成拿走了黑包。

郭劍亮回去向楊部長彙報工作，二人一致覺得國民黨既然已經要制裁李玉成，那李玉成就是共產黨可以拉攏的力量，所以準備找到李玉成後勸他自首，從而獲得更多的信息。

郭劍亮帶着杜雪瑛去看望李玉華，李玉華因爲被打暈過所以送進了醫院，在郭劍亮的勸說下，李玉華終於說出了黑包裏面的文件的一些信息，這些信息對浦江公安局來說有重大作用。郭劍亮利用這些信息搗毀了浦江多個軍火藏匿地點，抓捕了多名特務。

白子濤知道鄺美麗死後，和盧芝萍再次接頭。現在浦江的形勢愈發嚴峻，國民黨的力量不斷削弱，白子濤心急如焚，讓盧芝萍回到醫院發電報，向臺灣索要經費和武器。

朱嘯天知道軍火藏匿點被搗毀後，手腳發涼，他知道再這樣下去自己也會很快暴露，所以再次潛入了郭劍亮的辦公室，迅速拍下了一些有用的文件。郭劍亮回到辦公室後，發現有人動過文件，立刻猜到是內奸潛入了辦公室。但是郭劍亮怕打草驚蛇，所以決定換一種方法找出內奸。

郭劍亮在開會的時候，宣佈已經鎖定了國民黨一個特務頭子，並且將這個消息傳達到各個科室，以打亂內奸的心緒。夜裏，郭劍亮和端木宏埋伏在郭劍亮辦公室附近，等待這個內奸現身。