1937年7月7日盧溝橋事變。激烈的戰爭場面閃過。7月31日，蔣中正發表《告全體將士書》：“……和平既然絕望，只有抗戰到底!”宣告戰爭已經全面爆發。

將士們在戰場與日軍血戰。

平津一帶的大學紛紛遷移，學生上街遊行，抵制日貨。

上海、南京、杭州等大城市的“文房四寶”商店，紛紛關門歇業。

皖南宣城城裏，人心惶惶，街談巷議的都是關於日本人燒殺淫掠的恐怖事件，傳說日本鬼子馬上要來攻打縣城，人們更是惶惶不可終日。

縣城小酒館中，衆說紛紜。有的激情滿懷，要投身疆場，有的心灰意冷，對前途充滿着絕望。一個黑道上的土匪光着膀子喝酒，說：“怕他小鬼子孃的個球!”

宛陵生與一枝梅開的“梅齋”文房四寶店，日漸蕭條。宛陵生說：“唉，國家都在遭難了，小小店鋪還能倖免!”

曹天柱在四寶堂召集同仁開會，商議爲抗日募捐事宜。大家議論紛紛，說國難當頭，有錢出錢，有力出力。

宛陵生說，新四軍馬上就要從巖寺來涇縣雲嶺駐紮了。他建議，找四季青戲班，邀請他們在縣城義演募捐，大家說這個主意好。

他們在縣城廣場搭建了一個大舞臺，以四季青戲班爲主，還有縣城小學的學生出節目。臨時排演了抗敵劇目《小丫打鬼子》，小春桃扮演小丫，獲得一致叫好。

觀者如潮，許多商人、鄉紳，甚至老百姓都紛紛捐款。

久病不癒的曹承棟看起來已經病入膏肓，家人也都做好料理後事的準備。這一天，他又昏迷了過去。經過一番搶救之後，他緩過氣來。他說，他剛纔到閻王那兒去了，閻王不收他，說他的孽緣未了，還不能就這麼過去。

家人勸告他，這一輩子，他應該是沒有什麼遺憾的了。他嘆息，自己的大兒子沒有成人，這是他人生的最大敗筆。他要掙扎着看到結局的那一天。這一天究竟是什麼呢，誰也說不明白。

回國探親的花椒收到日本的來信，說是兒子春木田光已經當兵開拔去中國，成了“皇軍”一員。

花椒期盼兒子不要造孽。她回想起教小時候的兒子說中國話，背誦外婆教給的童謠;外婆徐三娘焚香祈求菩薩保佑外孫生命安全。

溫柔賢惠的曹懷玉知道花椒與丈夫的一段戀情，她聽說花椒從日本回孃家探親，主動到裁縫店定做了一套旗袍，親手送到花椒手裏，說是丈夫曹天柱叫她做的，花椒十分感動。

淪陷後的南京。在一處戒備森嚴的日本高級指揮機關內。穿便服的小泉由奈正在等待接見。走過好多回廊，他來到一個好像是書齋的地方，將軍正身着和服在書寫中國的古典詩詞。案几上擺放的文房四寶玲琅滿目。將軍沒有擡頭，問道：你知道我叫你來是爲什麼嗎?小泉不明就理。將軍道出原由。他已經讀過小泉在國內的著作，尤其是關於宣紙的內容。叫你來，不是要你到戰場上去廝殺，而是要你把有關宣紙的祕技全部搞到手。這一點首相十分重視。同時，我們即將佔領的皖南一帶，宣城以及涇縣、績溪這些個地方，就是文房四寶的生產基地，那裏遍地都是寶貝啊!

小泉由奈心領神會，退了出來。

曹承棟八十壽誕在即。